Das Kundenportal

Für: Kontoinhaber·Voraussetzung: Ein Widget mit eingeschaltetem Kundenportal; die Rolle Admin in StrikeUp, um die Portalschalter zu ändern·Screenshots zeigen Beispieldaten

Jede Bitte, einen Kollegen hinzuzufügen, eine Preisliste hochzuladen oder einen Wochenbericht zu ändern, landet bei Ihrem Supportteam, wenn Ihre Geschäftskunden es nicht selbst erledigen können. Das Kundenportal ist ein Self-Service-Bereich im Widget, in dem Ihre Endkunden ihr eigenes Profil verwalten und als Admins ihres Unternehmens dessen Mitglieder, Wissen, Skills, Workflows, E-Mail-Kanal und Shortcuts, während Sie entscheiden, welche Seiten sie sehen.

Was es bewirkt

Ihre Endkunden arbeiten für Unternehmen, und diese Unternehmen möchten mitbestimmen, wie der Assistent ihnen dient: welche Dokumente er kennt, welche Berichte er nach Zeitplan erstellt, wer im Team ihn nutzen darf. Ohne Portal ist jede dieser Änderungen ein Ticket für Ihr Team.

Das Portal öffnet sich über eine Zahnrad-Schaltfläche in der Kopfzeile des Chats. Es zeigt bis zu elf Seiten: drei für jeden angemeldeten Kunden und acht, die Sie pro Widget ein- oder ausblenden. Damit:

• Sieht jeder Kunde sein Profil, seine Agentenläufe, seine Erinnerungen und sein Kontingent. Rollen im Portal verstehen.
• Verwaltet ein Kunden-Admin Mitglieder, Wissensdatenbank, Skills, Workflows, E-Mail-Kanal, Einstellungen und Prompt-Shortcuts seines Unternehmens. Das Portal im Widget.
• Wählen Sie, welche dieser Seiten Ihre Kunden in jedem Widget sehen. Sichtbare Seiten, was Kunden sehen.
• Verwaltet Ihr Team dieselben Unternehmensdaten im CRM, unabhängig davon, was das Portal zeigt. Die Portaldaten im CRM.

Jede Änderung, die ein Kunde im Portal vornimmt, betrifft Datensätze, die Ihr Team unter CRM › Unternehmen sieht.

Bevor Sie beginnen

Voraussetzung	Details
Ein in Ihr Produkt eingebautes Widget	Das Widget in Ihr Produkt einbauen
Angemeldete Kunden	Das Portal gehört einem Kunden und seinem Unternehmen; Kunden brauchen daher eine Sitzung. Schalten Sie Kundenauthentifizierung erforderlich ein; siehe Anmeldung von Endkunden
Kundenunternehmen	Kunden, die unter CRM › Unternehmen Unternehmen zugeordnet sind, per Import oder über die userCompanyId, die Ihre Seite übergibt
Rolle in StrikeUp	Die Rolle Admin, um die Portalschalter zu ändern; alle anderen angemeldeten Personen in Ihrem Workspace können sie ansehen
Tarif oder Kosten	Keine Tarifgrenze. Skills, Workflows und Wissen, die der Assistent nutzt, zählen wie jeder andere Chat zu Ihrer Nutzung

Gut zu wissen

Die Seitenschalter legen fest, was Ihre Endkunden nutzen können, nicht nur, was sie sehen. Eine nicht angehakte Seite verschwindet aus dem Portal, und ab der nächsten Anfrage des Kunden weist StrikeUp die Anfragen dahinter mit HTTP 403 und dem Code portalPageDisabled zurück („This page is turned off for this portal.“). Kundenportal aktivieren blendet nur das Zahnrad im Chat ein oder aus und schaltet keine Seite ab. Was die Schalter nicht steuern, steht unter Sichtbare Seiten, was Kunden sehen.

Rollen im Portal verstehen

Jeder Kunde ist Admin oder Mitglied seines Unternehmens. Die Rolle bestimmt, welche Seiten er erhält; Ihre Schalter blenden dann Seiten für beide aus.

Seite	Admin	Mitglied	Was sie tut	Ausblendbar?
„Profil“	Ja	Ja	Eigenen Namen und E-Mail bearbeiten; die Kunden-ID ist schreibgeschützt; die Rolle wird angezeigt	Nein
„Agentenläufe“	Die Läufe des Unternehmens außer persönlichen Workflows anderer	Eigene Läufe und die Läufe der Unternehmens-Workflows	Läufe verfolgen, Schritte freigeben oder ablehnen, Fragen beantworten, abbrechen oder fortsetzen	Nein
„Memory“	Ja	Ja	Erinnerungen ein- oder ausschalten, gemerkte Fakten lesen und vergessen	Nein
Mitglieder	Ja	Nein	Mitglieder auflisten, Rollen ändern, deaktivieren und aktivieren	Ja
Wissensdatenbank	Ja	Nein	Unternehmensdokumente hochladen und löschen, die Suche darin prüfen	Ja
Fähigkeiten	Ja	Nein	Einen Skill im Gespräch mit einem Assistenten erstellen, Skills ein- und ausschalten, löschen	Ja
Workflows	Unternehmens- und eigene persönliche Workflows	Unternehmens-Workflows nur lesend, eigene persönliche Workflows	Workflows und ihre Zeitpläne, sofort ausführen, Ausführungsprotokolle	Ja
„Benachrichtigungen“: Meine Benachrichtigungen	Ja	Ja	Wo jede Person von Hintergrundaufträgen erfährt: E-Mail, Telegram, Slack oder Teams, und welche Ergebnisse	Nein
Benachrichtigungskanäle	Ja	Nein	Die eigenen Kanäle des Unternehmens (je einer für E-Mail, Telegram, Slack und Teams) und seine Genehmigungsgrenze für Chat-Apps, auf der Seite Benachrichtigungen	Ja; die Seite Benachrichtigungen selbst bleibt
Einstellungen	Ja	Nein	Selbstregistrierung, der Standard-Anmeldetyp und eine Anweisung für den Assistenten	Ja
Prompt-Shortcuts	Anlegen, bearbeiten, löschen	Nur lesen	Prompt-Shortcuts des Unternehmens mit Platzhaltern	Ja
Nutzung	Ja	Ja	Der verbleibende Prozentsatz des KI-Kontingents und sein Rücksetzdatum	Ja

Wie StrikeUp entscheidet

• Das Zahnrad braucht eine Sitzung. Es erscheint, wenn Kundenportal aktivieren eingeschaltet ist und die Person eine Kundensitzung hat, und nicht in einem Inline-Widget, außer Ihr Code übergibt portalDisplayType: "inline".
• Wer Admin ist. Kunden, die bei der ersten Anmeldung oder durch Import (sofern die Datei nichts anderes sagt) entstehen, sind Admins. Ein selbst registrierter Kunde ist nur Admin, wenn er die erste Person im Unternehmen ist; alle danach treten als Member bei.
• Rollenänderungen gelten ab der nächsten Anmeldung. Eine Rollenänderung meldet den Kunden bei seiner nächsten Anfrage ab, und er erhält die neuen Seiten, wenn er sich erneut anmeldet. Ein deaktivierter Kunde wird sofort abgemeldet.
• Ein deaktiviertes Unternehmen ist schreibgeschützt. Seine Admins können Portaldaten nicht mehr ändern.
• Ein Unternehmen pro Kunde. Jede Seite arbeitet mit dem Unternehmen des angemeldeten Kunden; Kunden sehen nie andere Unternehmen oder die Chats anderer Kunden.

Was das Portal nicht tut

• Personen einladen: Es gibt keine Einladung. Mitglieder kommen über die IDs, die Ihre Seite übergibt, über Ihren Import oder über einen Selbstregistrierungslink.
• PIN oder Passwort neu setzen oder das Unternehmen umbenennen: Beides ist für Kunden schreibgeschützt; den Unternehmensnamen ändert Ihr Team im CRM.
• Tokens oder Geldbeträge zeigen: Nutzung zeigt nur einen Prozentsatz und ein Rücksetzdatum.

In vier Schritten einrichten

1. Sicherstellen, dass Kunden sich anmelden. Wählen Sie unter Konfigurieren › User Interface die Karte des Widgets und prüfen Sie, dass Kundenauthentifizierung erforderlich im Abschnitt Kundenportal eingeschaltet ist.

2. Das Portal einschalten. Schalten Sie im selben Abschnitt Kundenportal aktivieren ein. Bei neuen Widgets ist es eingeschaltet.

3. Die sichtbaren Seiten wählen. Entfernen Sie unter Sichtbare Seiten den Haken bei den Seiten, die Ihre Kunden nicht sehen sollen. Wählen Sie dann unten auf der Seite Save User Interface Settings.

   

   Ein Schalter zeigt das Zahnrad des Portals im Chat; die Kontrollkästchen blenden Portalseiten für Ihre Kunden aus.

   Was dieser Screenshot zeigt

   Ansicht

   User Interface (/admin/configure/user-interface?widgetId=…)

   Hervorgehoben

   group “Sichtbare Seiten”, customer-portal-visible-pages, all pages ticked. hides unticked pages from the portal sidebar (saved with the page)

   Außerdem sichtbar

   Require customer authentication On; Enable Customer Portal On; Nine page checkboxes, all ticked

   Zweck

   switching the portal and its pages on or off

4. Das Zahnrad als Kunde prüfen. Öffnen Sie Ihr Produkt als Testkunde, der Admin eines Testunternehmens ist, melden Sie sich an und wählen Sie das Zahnrad in der Kopfzeile des Chats. Das Portal öffnet sich mit den Seiten, die Sie angehakt gelassen haben.

Empfohlene Einführung

Beginnen Sie nur mit Mitglieder, Prompt-Shortcuts und Nutzung. Ergänzen Sie Wissensdatenbank, Fähigkeiten und Workflows, sobald Ihr Team sich im CRM angesehen hat, was die ersten Unternehmen tun.

Jede Einstellung erklärt

Die Portalschalter liegen im Abschnitt Kundenportal unter Konfigurieren › User Interface; zwei weitere Optionen gehören zu Ihrem Code.

Enable Customer Portal, das Zahnrad im Chat

Wo

Konfigurieren › User Interface, die Karte des Widgets, der Abschnitt Kundenportal, der Schalter Kundenportal aktivieren. Gespeichert mit Save User Interface Settings. Standardmäßig ein.

Was

Ein: Angemeldete Kunden sehen in der Kopfzeile des Chats eine Zahnrad-Schaltfläche „Konfigurieren“, die das Portal in einem großen zentrierten Fenster über der abgedunkelten Seite öffnet, bis zu 1400 × 900 Pixel; der Chat bleibt darunter, und die Schließen-Schaltfläche des Fensters führt zurück. Aus: Das Zahnrad verschwindet. Der Hilfetext lautet: Blendet die Konfigurieren-Schaltfläche im Chat aus. Kunden mit der direkten Portal-URL können es weiterhin öffnen – das steuert nur den Einstieg aus dem Chat.

Warum

Manche Produkte möchten das Portal auf einer eigenen Seite statt hinter einem Zahnrad im Chat; andere möchten gar kein Portal.

Sichtbare Seiten, was Kunden sehen

Wo

Unter Sichtbare Seiten im selben Abschnitt: Mitglieder, Wissensdatenbank, Fähigkeiten, Workflows, Benachrichtigungskanäle, Nutzung, Einstellungen und Prompt-Shortcuts, standardmäßig alle angehakt. Gespeichert mit Save User Interface Settings.

Was

Eine nicht angehakte Seite verschwindet aus der Seitenleiste des Portals, wo immer das Portal erscheint, über das Zahnrad und über den direkten Link. „Profil“, „Agentenläufe“, „Memory“ und „Benachrichtigungen“ werden immer angezeigt; das Abwählen von Benachrichtigungskanäle blendet nur die Unternehmenskanäle auf der Seite Benachrichtigungen aus. Der Hilfetext lautet: Schalten Sie einzelne Portalseiten ein oder aus. Deaktivierte Seiten verschwinden überall aus der Seitenleiste, wo das Portal angezeigt wird (im Chat UND über den direkten Link). „Profil“ bleibt immer sichtbar. Eine nicht angehakte Seite ist auch auf dem Server abgeschaltet: Ab der nächsten Anfrage des Kunden weist StrikeUp ihre Anfragen mit HTTP 403 und dem Code portalPageDisabled zurück, ohne Abmeldung oder neues Deployment. Nicht von den Schaltern gesteuert werden Agentenläufe und ihre Freigaben, die Prompt-Shortcuts im Chat (das Abwählen von Prompt-Shortcuts verhindert nur, dass Kunden sie anlegen und ändern), das eigene Profil und die eigene Benachrichtigungsauswahl des Kunden sowie Workflows, die aus dem Chat gestartet werden.

Warum

Ein kleineres Portal ist leichter zu betreuen. Zeigen Sie nur die Seiten, die Ihre Kunden brauchen und bei denen Ihr Team helfen kann.

Open Customer Portal inline, für Inline-Widgets

Wo

portalDisplayType: "inline" in Ihrem Aufruf von initStrikeUpChatWidget, neben displayType: "inline" und container. Unter Konfigurieren › Embed fügt der Schalter Kundenportal inline öffnen die Option in den erzeugten Code ein.

Was

In einem Inline-Widget erscheint das Zahnrad nur mit dieser Option, und das Portal ersetzt dann den Chat in Ihrem Container, statt ein Fenster über der Seite zu öffnen.

window.initStrikeUpChatWidget({
  applicationToken: "<your widget's application token>",
  userId: "cus_48210",
  displayType: "inline",
  container: "#strikeup-widget",
  portalDisplayType: "inline"
});

Warum

Ein Inline-Widget lebt in Ihrem Layout; ein Fenster über der Seite würde es sprengen.

Der direkte Portallink, das Portal auf eigener Seite

Wo

Eine Adresse aus dem Host des Widgets (dem Ordner, der das Widget-Skript ausliefert) und dem Anwendungs-Token des Widgets: https://<your widget host>/?applicationToken=<token>&mode=portal. Ergänzen Sie &userId=<id> und, für die stille Anmeldung, &loginTicket=<ticket>. Verwenden Sie sie als src eines <iframe> auf Ihrer eigenen Seite.

Was

Das Portal füllt den Frame, ohne Schließen-Schaltfläche. Es verlangt immer eine Anmeldung, unabhängig von Kundenauthentifizierung erforderlich, und funktioniert weiter, wenn Kundenportal aktivieren ausgeschaltet ist. Ausgeblendete Seiten sind auch hier ausgeblendet, und ihre Anfragen werden abgewiesen.

Warum

Eine Seite „Konto“ oder „Team“ in Ihrem Produkt kann das Portal in voller Größe zeigen, ohne den Chat.

Wie die Einstellungen zusammenwirken

Kundenportal aktivieren	Seite angehakt	Kunde hat eine Sitzung	Ergebnis
Ein	Ja	Ja	Zahnrad im Chat; die Seite steht in der Seitenleiste für die Rollen, die sie sehen dürfen
Ein	Nein	Ja	Zahnrad im Chat; die Seite fehlt in der Seitenleiste
Ein	Beliebig	Nein	Kein Zahnrad
Aus	Ja	Ja	Kein Zahnrad; die Seite steht in der Seitenleiste, wenn das Portal über den direkten Link geöffnet wird
Aus	Nein	Beliebig	Kein Zahnrad; die Seite fehlt überall

Was soll ich wählen?

Lassen Sie das Zahnrad eingeschaltet, wenn Ihre Kunden im Chat zu Hause sind. Schalten Sie es aus und nutzen Sie den direkten Link, wenn Ihr Produkt bereits einen Kontobereich hat, in den eine Portalseite passt.

Das Portal im Widget

Was der Kunde sieht	Bedeutung
Ein Zahnrad „Konfigurieren“ in der Kopfzeile des Chats	Das Portal ist eingeschaltet, und der Kunde ist angemeldet
Ein großes Fenster mit einer Seitenleiste voller Seiten	Das Portal, geöffnet über das Zahnrad
Weniger Seiten in der Seitenleiste	Der Kunde ist Mitglied, oder Sie haben Seiten ausgeblendet
„Abmelden“ unten in der Seitenleiste	Die einzige Stelle im Widget, an der sich ein Kunde abmeldet

Das Zahnrad im Chat

Das Zahnrad sitzt am rechten Ende der Kopfzeile des Chats, nach dem Symbol für einen neuen Chat. Es erscheint nur für angemeldete Kunden, wenn das Portal eingeschaltet ist.

Warum: Das Portal ist einen Klick von dem Gespräch entfernt, durch das der Kunde es braucht.

Angemeldete Kunden öffnen das Portal über das Zahnrad in der Kopfzeile des Chats.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

(host page › widget (popup))

Hervorgehoben

button “Konfigurieren”, chat-top-bar-right, shown (portal enabled, customer signed in). opens the Customer Portal over the page

Außerdem sichtbar

Title Demo Ltd Support chat; Welcome text, shortcut cards, message box

Zweck

the in-chat entry point of the portal

Was ein Admin sieht

Ein Admin sieht jede Seite, die Sie sichtbar gelassen haben. Auf Mitglieder zeigt die Liste Name und Rolle jedes Mitglieds, einen Admin/Mitglied-Schalter und Deaktivieren bzw. Aktivieren; die eigene Zeile des Admins ist schreibgeschützt, und der letzte Admin eines Unternehmens kann weder herabgestuft noch deaktiviert werden. Eine Einladen-Schaltfläche gibt es nicht.

Warum: Der Admin eines Unternehmens weiß selbst, wer gegangen ist und wer mehr Rechte braucht, ohne Ticket an Ihr Team.

Ein Kunden-Administrator sieht alle aktivierten Seiten und verwaltet die Mitglieder des Unternehmens; Einladungen gibt es nicht.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Mitglieder (host page › widget › Customer Portal › Members)

Hervorgehoben

button “Mitglieder”, portal-sidebar, selected. shows the company's members

Außerdem sichtbar

Portal window over the dimmed host page; Four members with role switch and Disable/Enable; Rosie Kendall and Log out at the bottom of the sidebar

Zweck

what a customer Admin can do in the portal

Unternehmenseinstellungen

Auf Einstellungen sieht ein Admin den Unternehmensnamen (schreibgeschützt), den Schalter Selbstregistrierung erlauben, den Standard-Anmeldetyp und eine Agentenanweisung: Vorgaben, denen der Assistent für alle in diesem Unternehmen folgt, vor dem Speichern auf Sicherheit geprüft. Bei eingeschalteter Selbstregistrierung kann sich jeder mit dem Registrierungslink des Unternehmens dafür registrieren und wird Admin. Der Link lautet https://<your widget host>/?applicationToken=<token>&mode=register&customerCompanyId=<company id>; die Unternehmens-ID ist die aus der Adresse der Unternehmensseite im CRM, das Portal zeigt sie nicht. Der Registrierungsbildschirm ist auf Englisch.

Warum: Ein Unternehmen kann den Assistenten an seine eigenen Regeln anpassen, etwa Beträge in seiner Währung zu nennen.

Kunden-Administratoren können die Selbstregistrierung erlauben, PIN oder Passwort vorschlagen und eine Anweisung für den Assistenten hinterlegen.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Einstellungen (host page › widget › Customer Portal › Settings)

Hervorgehoben

switch “Selbstregistrierung erlauben”, settings-form, on. lets anyone with the company's registration link create an account

Außerdem sichtbar

Company name Sample & Partners Ltd (read-only); Default credential type Password selected; Agent instruction about GBP and UK reverse charge

Zweck

company-wide settings a customer Admin controls

Was ein Mitglied sieht

Ein Mitglied erhält „Profil“, „Agentenläufe“ (die eigenen und die der Unternehmens-Workflows), „Memory“, „Workflows“ (die des Unternehmens nur lesend, dazu eigene persönliche), „Benachrichtigungen“ (die eigene Auswahl), Prompt-Shortcuts (nur lesen) und Nutzung. Es kann die Shortcuts des Unternehmens im Chat nutzen, aber nicht ändern.

Warum: Die meisten Menschen in einem Unternehmen brauchen nur ihr eigenes Konto; die Verwaltung des Unternehmens bleibt bei seinen Admins.

Mitglieder erhalten ein reduziertes Portal; sie lesen die Prompt-Shortcuts des Unternehmens, ändern sie aber nicht.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Prompt-Shortcuts (host page › widget › Customer Portal › Prompt Shortcuts)

Hervorgehoben

button “Prompt-Shortcuts”, portal-sidebar, selected. shows the company's shortcuts read-only

Außerdem sichtbar

Member sidebar: Profile, Agent runs, Memory, Workflows, Notifications, Prompt Shortcuts, Usage; Shortcuts Show my latest invoice, API usage this month (Active), Download 2025 invoices (Inactive); Jasmine Hicks and Log out at the bottom

Zweck

what a customer Member sees

Die Portaldaten im CRM

Wo

CRM › Unternehmen, dann ein Unternehmen. Seine Reiter umfassen Übersicht, Mitglieder, Wissensdatenbank, Skills, Workflows, Prompt-Shortcuts, Integrationen und Nutzung.

Was

Ihr Team sieht und verwaltet dieselben Datensätze, die Kunden im Portal verwalten: die Dokumente, die ein Kunden-Admin hochgeladen hat, die Skills, die er angelegt hat, seine Workflows und Zeitpläne, seine Mitglieder und Rollen. Die Seitenschalter des Portals gelten für Ihr Team nicht. Ihr Team kann auch ändern, was Kunden nicht können, etwa den Unternehmensnamen.

Warum

Bittet ein Kunde um Hilfe mit seinem Portal, sieht Ihr Team genau, was er sieht, und kann es für ihn beheben.

• Ein Kunden-Admin lädt „VAT and tax settings.md“ hoch → es erscheint auf dem Reiter Wissensdatenbank des Unternehmens im CRM, wo Ihr Team prüfen kann, ob es indexiert wurde.
• Ein Mitglied bittet um Admin-Rechte → Ihr Team oder der Admin des Unternehmens ändert die Rolle; sie gilt ab der nächsten Anmeldung des Mitglieds.
• Alle Admins eines Unternehmens sind gegangen → Ihr Team ernennt im CRM einen neuen Admin.

Ihr Team verwaltet dieselben Unternehmensdaten unter CRM › Kundenunternehmen, unabhängig davon, was das Portal zeigt.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Wissensdatenbank (/admin/customer-companies/:id)

Hervorgehoben

tab “Wissensdatenbank”, company-tab-strip, selected. shows the company's own documents

Außerdem sichtbar

Tabs Overview, Members, Knowledge base, Skills, Workflows, Prompt shortcuts, Integrations, Usage; Three documents, two Indexed, one Failed; Upload document, Test retrieval

Zweck

the staff counterpart of the customer portal

Schalter gelten pro Widget, nicht pro Unternehmen

Ein Seitenschalter schaltet die Seite für jedes Unternehmen ab, dessen Kunden sich über dieses Widget anmelden, und nur dort. Soll ein einzelnes Unternehmen eine Funktion wie geplante Workflows nicht nutzen, prüfen Sie dieses Unternehmen im CRM und sprechen Sie mit ihm darüber, was es nutzt.

Was Sie wissen sollten

Thema	Fakt
Wer hineinkommt	Angemeldete Kunden; der direkte Link verlangt immer eine Anmeldung
Standardrolle	Admin für Kunden, die bei der ersten Anmeldung oder durch Import ohne Rolle entstehen; bei Selbstregistrierung Admin für die erste Person des Unternehmens und Member für alle danach
Immer sichtbar	„Profil“, „Agentenläufe“, „Memory“ und „Benachrichtigungen“
Seitenschalter	Blenden die Seite aus und weisen ihre Anfragen ab der nächsten Anfrage des Kunden mit HTTP 403 portalPageDisabled zurück
Kundenportal aktivieren	Blendet nur das Zahnrad im Chat ein oder aus; der direkte Link und die Schalter der einzelnen Seiten bleiben unberührt
Rollenänderungen	Gelten ab der nächsten Anmeldung des Kunden
Mitglied deaktivieren	Meldet es sofort ab
Deaktiviertes Unternehmen	Seine Admins können Portaldaten nicht ändern
Sprache	Folgt dem Browser (Englisch, Deutsch, Spanisch); manche Meldungen des Servers sind auf Englisch
Abmelden	„Abmelden“ in der Seitenleiste des Portals ist die einzige Abmeldung im Widget

Häufige Fragen

Allgemein

Wie öffnen meine Kunden das Portal?

Über die Zahnrad-Schaltfläche „Konfigurieren“ in der Kopfzeile des Chats, sobald sie angemeldet sind und das Portal für das Widget eingeschaltet ist. Sie können das Portal auch auf einer Seite Ihres eigenen Produkts zeigen, mit dem direkten Portallink in einem iframe; dieser verlangt immer eine Anmeldung.

Müssen sich Kunden anmelden, um das Portal zu nutzen?

Ja. Das Portal gehört einem Kunden und seinem Unternehmen und braucht daher eine Kundensitzung. Das Zahnrad erscheint nur für Kunden mit Sitzung, und der direkte Portallink verlangt immer eine Anmeldung. Schalten Sie Kundenauthentifizierung erforderlich unter Konfigurieren › User Interface für das Widget ein.

Kann ich das ganze Portal abschalten?

Schalten Sie Kundenportal aktivieren unter Konfigurieren › User Interface aus, um das Zahnrad zu entfernen, und entfernen Sie unter Sichtbare Seiten jeden Haken. Profil, Agentenläufe und Memory lassen sich nicht ausblenden und bleiben für Kunden, die den direkten Portallink haben, erreichbar.

Ist das Portal übersetzt?

Das Portal folgt der Browsersprache des Kunden: Englisch, Deutsch oder Spanisch, ohne Sprachauswahl. Manche Meldungen des Servers, etwa Validierungsfehler, erscheinen unabhängig von der Browsersprache auf Englisch.

Einrichtung

Wo wähle ich, welche Portalseiten Kunden sehen?

Wählen Sie unter Konfigurieren › User Interface die Karte des Widgets und setzen oder entfernen Sie im Abschnitt Kundenportal die Haken unter Sichtbare Seiten. Wählen Sie dann Save User Interface Settings. Die Änderung gilt überall, wo das Portal für dieses Widget erscheint, über das Zahnrad und über den direkten Link.

Kann ich das Zahnrad ausblenden, das Portal aber auf einer Seite meiner App zeigen?

Ja. Schalten Sie Kundenportal aktivieren für das Widget aus und zeigen Sie das Portal auf Ihrer eigenen Seite mit dem direkten Link, https://<your widget host>/?applicationToken=<token>&mode=portal, in einem iframe. Der direkte Link funktioniert weiter, wenn das Zahnrad aus ist, und verlangt immer eine Anmeldung.

Kann sich das Portal in meinem Inline-Widget öffnen?

Ja. Fügen Sie dem Aufruf von initStrikeUpChatWidget Ihres Inline-Widgets portalDisplayType: "inline" hinzu. Das Zahnrad erscheint dann im Inline-Chat, und das Portal ersetzt den Chat in Ihrem Container, statt ein Fenster über der Seite zu öffnen.

Rollen und Mitglieder

Warum sieht ein Mitglied die Wissensdatenbank nicht?

Mitglieder erhalten ein reduziertes Portal: Profil, ihre eigenen Agentenläufe, Memory, Workflows (die des Unternehmens nur lesend), Benachrichtigungen (die eigene Auswahl), Prompt-Shortcuts nur zum Lesen und Nutzung. Mitglieder, Wissensdatenbank, Skills, die Unternehmenskanäle und Einstellungen sind für die Admins des Unternehmens. Ändern Sie die Rolle der Person im CRM oder auf der Mitgliederseite des Portals zu Admin, wenn sie diese Seiten braucht.

Wie wird jemand Admin seines Unternehmens?

Kunden, die bei der ersten Anmeldung, durch Selbstregistrierung oder durch einen Import ohne Role entstehen, sind standardmäßig Admins. Ein bestehender Admin kann die Rolle eines Mitglieds auf der Mitgliederseite des Portals ändern, und Ihr Team kann sie im CRM ändern. Die neue Rolle gilt ab der nächsten Anmeldung des Kunden.

Kann ein Kunden-Admin neue Personen einladen?

Nein. Das Portal hat keine Einladung. Personen kommen in ein Unternehmen, wenn Ihre Seite ihre userId mit der ID des Unternehmens übergibt, wenn Ihr Team sie unter CRM › Kunden importiert oder wenn sie sich über den Selbstregistrierungslink des Unternehmens registrieren, solange Selbstregistrierung erlauben eingeschaltet ist.

Eine Rollenänderung wirkt nicht. Warum?

Rollenänderungen gelten, wenn sich der Kunde erneut anmeldet, weil die Rolle bei der Anmeldung gelesen wird. Bitten Sie den Kunden, unten in der Seitenleiste des Portals „Abmelden“ zu wählen und sich neu anzumelden, oder warten Sie, bis seine Sitzung endet. Das Deaktivieren eines Mitglieds meldet es dagegen sofort ab.

Wer verwaltet ein Unternehmen, wenn alle Admins gegangen sind?

Ihr Team. Öffnen Sie das Unternehmen unter CRM › Unternehmen und geben Sie einem verbliebenen Mitglied die Rolle Admin. Das Portal selbst lässt nie zu, dass der letzte Admin eines Unternehmens herabgestuft oder deaktiviert wird; ein Unternehmen bleibt also nicht versehentlich ohne Admin.

Sehen Kunden die Chats der anderen?

Nein. Jeder Kunde sieht im Widget nur seine eigenen Chats. Das Portal zeigt unternehmensweite Daten wie Dokumente, Workflows und Shortcuts, und ein Admin sieht die Agentenläufe des Unternehmens, aber nie die Gespräche eines anderen Kunden.

Seiten

Blockiert das Ausblenden einer Portalseite ihre Nutzung?

Ja. Solange eine Seite nicht angehakt ist, weist StrikeUp die Anfragen dahinter mit HTTP 403 und dem Code portalPageDisabled zurück („This page is turned off for this portal.“), ab der nächsten Anfrage des Kunden und ohne Abmeldung. Nicht von den Schaltern gesteuert werden Agentenläufe und ihre Freigaben, die Prompt-Shortcuts im Chat, das eigene Profil und die eigene Benachrichtigungsauswahl des Kunden sowie Workflows, die aus dem Chat gestartet werden. Kundenportal aktivieren blendet nur das Zahnrad ein oder aus und sperrt keine Seite.

Können Kunden ihre PIN im Portal ändern?

Nein. Auf der Profilseite können Kunden nur Namen und E-Mail bearbeiten; Kunden-ID und Rolle sind schreibgeschützt, und eine Änderung von PIN oder Passwort gibt es nicht. Um Zugangsdaten zu ersetzen, importieren Sie den Kunden mit neuer Pin oder neuem Password unter CRM › Kunden erneut.

Kann ein Kunde sein Unternehmen umbenennen?

Nein. Der Unternehmensname ist auf der Einstellungsseite des Portals schreibgeschützt. Ihr Team kann das Unternehmen unter CRM › Unternehmen umbenennen, und der neue Name erscheint beim nächsten Besuch des Kunden im Portal.

Was ist die Agentenanweisung auf der Einstellungsseite?

Sie ist eine Vorgabe auf Unternehmensebene, der der Assistent für alle in diesem Kundenunternehmen folgt, etwa „Beträge in GBP angeben“. StrikeUp prüft sie vor dem Speichern auf Sicherheit. Ein Kunden-Admin bearbeitet sie auf der Einstellungsseite des Portals; Ihr Team sieht sie in der Übersicht des Unternehmens im CRM.

Was zeigt die Seite Nutzung?

Den verbleibenden Prozentsatz des KI-Kontingents des Unternehmens und das Datum, an dem es zurückgesetzt wird. Sie zeigt nie Tokens oder Geldbeträge. Jeder Kunde, Admin oder Mitglied, kann sie öffnen, außer Sie blenden sie unter Sichtbare Seiten aus.

Welche Kanäle kann ein Unternehmen im Portal einrichten?

Die Admins eines Unternehmens richten auf der Seite Benachrichtigungen im Portal je einen Kanal für E-Mail (SMTP), Telegram, Slack und Microsoft Teams ein, jeweils mit Test, dazu die Genehmigungsgrenze für Chat-Apps. Diese Kanäle ersetzen Ihre für die Personen dieses Unternehmens. Siehe Auftragsbenachrichtigungen und Chat-Apps.

„Jetzt ausführen“ bittet den Kunden zu warten. Warum?

Manuelle Ausführungen von Workflows sind pro Minute begrenzt. Startet ein Kunde in kurzer Zeit zu viele, zeigt das Portal Zu viele Ausführungen in der letzten Minute. Bitte gleich noch einmal versuchen. und startet die Ausführung nicht. Nach einer Minute Wartezeit funktioniert ein erneuter Start.

Daten und Datenschutz

Was passiert mit Portaldaten, wenn ein Unternehmen deaktiviert wird?

Die Daten bleiben. Die Admins eines deaktivierten Unternehmens können sie im Portal nicht mehr ändern, und seine Kunden können sich nicht erneut anmelden, bis Ihr Team das Unternehmen unter CRM › Unternehmen wieder aktiviert. Ihr Team kann die Daten im CRM weiterhin sehen und verwalten.

Kann mein Team sehen, was Kunden im Portal geändert haben?

Ja. Alles, was ein Kunde im Portal verwaltet, von Dokumenten und Skills bis zu Workflows, Mitgliedern und Shortcuts, sieht Ihr Team unter CRM › Unternehmen auf den Reitern des Unternehmens. Die Seitenschalter des Portals gelten für Ihr Team nicht.

Fehlerbehebung

Symptom	Was Sie prüfen
Das Zahnrad fehlt	Der Reihe nach: Ist Kundenportal aktivieren eingeschaltet? Ist die Person angemeldet? Ist es ein Inline-Widget ohne portalDisplayType: "inline"?
Eine Seite fehlt für einen Kunden	Ist der Kunde Mitglied? Mitglieder sehen nur „Profil“, „Agentenläufe“, „Memory“, „Workflows“, „Benachrichtigungen“, Prompt-Shortcuts und Nutzung
Eine Seite fehlt für alle Kunden	Sie ist unter Sichtbare Seiten in Konfigurieren › User Interface nicht angehakt
Ein Kunde sieht „This page is turned off for this portal.“	Die Seite wurde abgewählt, während der Kunde sie offen hatte. Haken Sie sie unter Sichtbare Seiten an und speichern Sie, wenn der Kunde sie nutzen soll; das gilt ab seiner nächsten Anfrage. Sonst verschwindet die Seite aus seinem Portal, sobald er neu lädt
Ein beförderter Kunde sieht noch die Mitgliederseiten	Rollenänderungen gelten ab der nächsten Anmeldung. Bitten Sie ihn, „Abmelden“ zu wählen und sich neu anzumelden
Ein Kunden-Admin kann nichts speichern	Ist das Unternehmen unter CRM › Unternehmen deaktiviert?
Der direkte Link verlangt eine Anmeldung, obwohl das Widget keine hat	Der direkte Link verlangt immer eine Anmeldung. Übergeben Sie userId und ein loginTicket im Link oder importieren Sie den Kunden mit Zugangsdaten
Eine selbst registrierte Person ist Admin des Unternehmens	Die erste Person im Konto eines Kundenunternehmens beginnt als dessen Admin; alle, die danach über den Registrierungslink beitreten, beginnen als Member. Ändern Sie Rollen auf der Mitgliederseite des Portals oder im CRM
Das Portal öffnet sich in einem Inline-Layout über der ganzen Seite	Übergeben Sie portalDisplayType: "inline", damit es sich im Container öffnet
Ein Kunde kann den letzten Admin nicht entfernen	Der letzte Admin eines Unternehmens kann weder herabgestuft noch deaktiviert werden. Machen Sie zuerst ein anderes Mitglied zum Admin
Ihr Team findet die Portaländerungen eines Kunden nicht	Suchen Sie unter CRM › Unternehmen auf den Reitern des Unternehmens, nicht beim Kunden
Eine Änderung schlägt mit Anfrage fehlgeschlagen und “This action requires the Admin role.” fehl	Diese Einstellungen in StrikeUp zu ändern erfordert die Rolle Admin. Bitten Sie eine Person mit der Rolle Admin, die Änderung vorzunehmen oder Ihnen die Rolle unter Einstellungen › Benutzer zu geben.

Immer noch nicht gelöst?

Senden Sie dem Support den Namen des Widgets, ID und Unternehmen des Kunden und die Seite, die der Kunde nutzen wollte. Der Support sieht die Rolle des Kunden, den Zustand des Unternehmens und die Portaleinstellungen des Widgets.

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• Anmeldung von Endkunden
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