CRM
Im Bereich CRM sehen Sie die Personen, die mit Ihrem Assistenten sprechen, und die Geschäftskonten, zu denen sie gehören. Jede Person, die Ihr Chat-Widget nutzt, erhält einen Kunden-Datensatz mit ihren Chats, Erinnerungen, ihrer Nutzung und ihren Workflows. Kunden, die für dasselbe Geschäft arbeiten, lassen sich in einem Kundenunternehmen zusammenfassen. Jedes Kundenunternehmen kann eine eigene Wissensdatenbank, eigene Fähigkeiten, Prompt-Verknüpfungen, einen eigenen E-Mail-Kanal und eine eigene Anweisung für den Assistenten haben.
Die meisten Datensätze entstehen von selbst, während Menschen das Widget nutzen. Kundenunternehmen legen Sie selbst an, wenn Sie einen Geschäftskunden einrichten, und viele Kunden auf einmal importieren Sie aus einer CSV-Datei. Sie öffnen den Bereich über CRM in der Seitenleiste. Er hat zwei Einträge, CRMUnternehmen und CRMKunden; alle weiteren CRM-Ansichten öffnen Sie aus diesen beiden Listen.
Seiten in diesem Bereich
Abschnitt betitelt „Seiten in diesem Bereich“| Seite | Wozu sie dient | So kommen Sie hin |
|---|---|---|
| Unternehmen | Alle Kundenunternehmen mit Mitgliedern, Admins und letzter Aktivität, dazu ein Schalter zum Deaktivieren | CRMUnternehmen |
| Neues Unternehmen | Das Formular, mit dem Sie ein Kundenunternehmen anlegen | Neues Unternehmen in der Unternehmensliste |
| Details zum Kundenunternehmen | Einstellungen, Account-Erinnerungen und Nutzung eines Kundenunternehmens | Eine Zeile der Unternehmensliste |
| Mitglieder | Die Kunden des Unternehmens, ihre Rollen und ob sie sich anmelden können | Der Tab Mitglieder eines Kundenunternehmens |
| Wissensdatenbank | Dokumente, die der Assistent nur für dieses Kundenunternehmen nutzt | Der Tab Wissensdatenbank eines Kundenunternehmens |
| Fähigkeiten | Verhaltensweisen, die der Assistent nur für dieses Kundenunternehmen anwendet | Der Tab Fähigkeiten eines Kundenunternehmens |
| Workflows | Geplante Automatisierungen, die Mitgliedern des Kundenunternehmens gehören | Der Tab Workflows eines Kundenunternehmens |
| Prompt-Verknüpfungen | Prompts mit einem Klick, die nur die Kunden dieses Kundenunternehmens sehen | Der Tab Prompt-Verknüpfungen eines Kundenunternehmens |
| Integrationen | Die eigenen Benachrichtigungskanäle des Kundenunternehmens (E-Mail, Telegram, Slack, Teams) und seine Genehmigungsgrenze für Chat-Apps | Der Tab Integrationen eines Kundenunternehmens |
| Kunden | Alle, die Ihr Widget genutzt oder geöffnet haben oder importiert wurden | CRMKunden |
| Kundendetails | Profil, Chats, Engagement, Nutzung, Erinnerungen und Workflows eines Kunden | Eine Zeile der Kundenliste |
| Kunden importieren | Viele Kunden aus einer CSV-Datei anlegen oder aktualisieren | Aus CSV importieren in der Kundenliste |
| Chat Details | Ein Chat Schritt für Schritt: Nachrichten, KI-Schritte und Tool-Aufrufe | Ein Chat auf der Seite eines Kunden |
Was Sie hier tun können
Abschnitt betitelt „Was Sie hier tun können“- Sehen, wer Ihren Assistenten nutzt und was gefragt wurde. Die Kundenliste zeigt alle, die Ihr Widget kennt. Die Seite eines Kunden listet seine Chats, die sich als Zeitleiste Schritt für Schritt öffnen. Kunden · Chat Details.
- Kunden zu Geschäftskonten zusammenfassen. Jedes Kundenunternehmen bündelt die Personen eines Geschäfts, damit Sie sie gemeinsam sehen und ihnen eine eigene Einrichtung geben können. Unternehmen · Neues Unternehmen.
- Einem Kundenunternehmen eine eigene Assistenten-Einrichtung geben. Dokumente, Fähigkeiten, Prompt-Verknüpfungen, Benachrichtigungskanäle und eine Agent-Anweisung gelten nur in Chats mit den Kunden dieses Kundenunternehmens. Details zum Kundenunternehmen · Einen Geschäftskunden einrichten.
- Einen ganzen Kundenstamm auf einmal übernehmen. Importieren Sie eine CSV-Datei, um Kunden mit Kundenunternehmen, Rolle und PIN oder Passwort anzulegen oder zu aktualisieren, und prüfen Sie jede Zeile, bevor etwas gespeichert wird. Kunden importieren.
- Festlegen, wer sich anmelden darf und wer ein Kundenunternehmen verwaltet. Rollen, das Deaktivieren eines Mitglieds und das Deaktivieren eines Kundenunternehmens steuern, was jeder Kunde im Widget und im Kundenportal tun kann. Kundenrollen und Zugriff.
- Die geplanten Workflows Ihrer Kunden im Blick behalten. Pausieren, umbenennen oder löschen Sie Workflows, die Mitglieder eines Kundenunternehmens angelegt haben, und lesen Sie ihren Ausführungsverlauf. Workflows.
Begriffe, die Sie kennen sollten
Abschnitt betitelt „Begriffe, die Sie kennen sollten“Kunden und Kundenunternehmen
Abschnitt betitelt „Kunden und Kundenunternehmen“Ein Kunde ist eine Person, die Ihr Widget nutzt. Der Datensatz hängt an seiner Kunden-ID: der Benutzer-ID, die Ihr Produkt beim Laden an das Widget übergibt, etwa cus_48321. Besucher, die Ihr Produkt nicht identifiziert, erhalten eine ID, die mit anon- oder user- beginnt. Pro ID gibt es in Ihrem Arbeitsbereich genau einen Datensatz. Dieselbe Person in zwei Ihrer Widgets ist also ein Kunde mit einem Chat-Verlauf.
Ein Kundenunternehmen ist ein Geschäftskonto, das Kunden bündelt. Seine Unternehmens-ID ist Ihre eigene Kennung für dieses Geschäft, etwa EXS-1042. Übergibt Ihr Produkt denselben Wert als userCompanyId an das Widget, ordnet StrikeUp den Kunden diesem Kundenunternehmen zu. Welche Felder Ihr Produkt übergeben kann, steht unter Nutzer identifizieren und Kontext übergeben.
Wie Kunden und Kundenunternehmen entstehen
Abschnitt betitelt „Wie Kunden und Kundenunternehmen entstehen“| Was passiert | Was StrikeUp anlegt |
|---|---|
| Ein Besucher, den Ihr Produkt identifiziert, beginnt einen Chat | Einen Kunden mit der ID, dem Namen und der E-Mail-Adresse, die Ihr Produkt übergibt. Name, E-Mail und Kundenunternehmen werden nur gefüllt, solange sie leer sind; Ihre Änderungen in der Admin-App werden also nie überschrieben. |
| Ein Besucher, den Ihr Produkt nicht identifiziert, öffnet ein Widget ohne Anmeldung | Einen Kunden mit einer anon-- oder user--ID, der Rolle Member und ohne Kundenunternehmen |
Ihr Produkt übergibt eine userCompanyId oder einen userCompanyName | Der Kunde wird dem Kundenunternehmen zugeordnet, dessen Unternehmens-ID oder Name passt. Passt keines, legt StrikeUp das Kundenunternehmen an. Ein Kunde, der schon zu einem Kundenunternehmen gehört, bleibt dort. |
| Ein Kunde meldet sich an, ohne zu einem Kundenunternehmen zu gehören | Ein Platzhalter-Kundenunternehmen nur für diesen Kunden, benannt mit einer langen Zufallskennung. Sie können es umbenennen. |
| Sie importieren eine CSV-Datei | Einen Kunden pro neuer Zeile, mit der Rolle und dem Kundenunternehmen aus der Datei. Fehlende Kundenunternehmen, die in der Datei genannt sind, werden angelegt. |
| Sie wählen Neues Unternehmen | Ein neues Kundenunternehmen, zunächst ohne Mitglieder |
Wie sich Endkunden mit PIN oder Passwort anmelden, erklärt Anmeldung für Endkunden.
Rollen: Admin und Member
Abschnitt betitelt „Rollen: Admin und Member“Jeder Kunde hat in seinem Kundenunternehmen eine von zwei Rollen. Ein Admin verwaltet die Einrichtung des Kundenunternehmens im Kundenportal: Mitglieder, Wissensdatenbank, Fähigkeiten, Workflows, Prompt-Verknüpfungen, Benachrichtigungskanäle und Einstellungen. Ein Member nutzt den Assistenten und sieht sein eigenes Profil, seine Erinnerungen und seine Ausführungen. Jeder Kunde ist Admin, solange Sie ihn nicht zum Member machen – mit Ausnahme anonymer Besucher, die als Member beginnen. Rollen, Deaktivieren von Mitgliedern und Deaktivieren von Kundenunternehmen erklärt Kundenrollen und Zugriff vollständig.
Das Kundenportal
Abschnitt betitelt „Das Kundenportal“Das Kundenportal ist ein Teil des Widgets, in dem Ihre Kunden die Einrichtung ihres eigenen Kundenunternehmens verwalten. Was die Admins eines Kundenunternehmens dort hinzufügen, erscheint auf denselben Tabs, die Sie in der Admin-App sehen, und umgekehrt. Sie schalten das Portal pro Widget ein und wählen seine Seiten unter KonfigurierenUser Interface; siehe Das Kundenportal.
Verfügbarkeit
Abschnitt betitelt „Verfügbarkeit“Jede angemeldete Person Ihres Arbeitsbereichs kann jede CRM-Ansicht öffnen; kein Tarif und kein Feature-Schalter blendet sie aus. Änderungen erfordern die Rolle Admin: Bei allen anderen schlagen Speichern, Importieren, Hochladen, Umschalten und Löschen mit Anfrage fehlgeschlagen und der englischen Meldung “This action requires the Admin role.” fehl. Ihre Endkunden sehen die Admin-App nie; sie sehen ihre eigenen Daten im Widget und im Kundenportal.