Kundendetails

Q: Kann ich einen Kunden in ein anderes Unternehmen verschieben?

Nicht auf dieser Seite. Importieren Sie unter CRM › Kunden › Aus CSV importieren eine CSV-Datei mit der ID des Kunden in CustomerId und dem Namen des Zielunternehmens in CustomerCompanyName; der Import aktualisiert das Unternehmen des bestehenden Kunden.

Für: Support-Leitungen und Customer-Success-TeamsVoraussetzung: Ansehen kann jede angemeldete Person; Speichern und Löschen von Erinnerungen erfordern die Rolle AdminScreenshots zeigen Beispieldaten

Die Seite Kundendetails zeigt alles über eine Person, die Ihr Widget nutzt: wer sie ist, zu welchem Unternehmen sie mit welcher Rolle gehört, jeden Chat, den sie begonnen hat, wie engagiert sie ist, was ihre KI-Nutzung gekostet hat, was sich der Assistent über sie merkt, Notizen Ihres Teams und ihre geplanten Workflows. Sie öffnen sie unter CRMKunden, indem Sie einen Kunden wählen, oder mit Ansehen auf dem Tab Mitglieder eines Unternehmens.

Was Sie hier tun können

Sehen, wer der Kunde ist. ID, Name, E-Mail, Unternehmen, Rolle und Daten, dazu eine Zusammenfassung, die Ihr Team schreibt. Grundinformationen lesen und bearbeiten.
Den Kunden zum Admin oder Member seines Unternehmens machen. Mitgliedstyp entscheidet, ob er das Unternehmen im Kundenportal verwalten kann. Den Mitgliedstyp ändern · Kundenrollen und Zugriff.
Seine Chats lesen. Jeder Chat mit der Zahl seiner Nachrichten und Tool-Aufrufe öffnet sich als Zeitleiste Schritt für Schritt. Einen Chat öffnen · Chat Details.
Sehen, wie engagiert er ist. Sitzungen, Nachrichten, Tool-Erfolg und Tage seit der letzten Aktivität, über die letzten 30 Tage. Das Engagement prüfen.
Sehen, was seine KI-Nutzung gekostet hat. Aufrufe, Tokens und geschätzte Kosten nach Quelle und Workflow. Nutzung und Kosten sehen.
Löschen, was sich der Assistent über ihn merkt. Eine Erinnerung nach der anderen, etwa auf Wunsch des Kunden. Erinnerungen löschen · KI-Gedächtnis.
Notizen zu seiner Kommunikation führen. Die Persona-Felder halten die Beobachtungen Ihres Teams fest. Persona-Notizen führen.
Seine gespeicherten Toolkit-Zugangsdaten sehen und löschen. Welche Toolkits er autorisiert hat und wann; die Zugangsdaten selbst werden nie angezeigt. Gespeicherte Toolkit-Zugangsdaten sehen und löschen.
Seine Workflows sehen. Jeder Workflow mit Zeitplänen und den letzten fünf Ausführungen. Workflows und Zeitpläne sehen.

Die Ansicht im Überblick

Die Seite „Kundendetails“ für Morgan Hayes. Die Karte „Grundlegende Informationen“ zeigt Kunden-ID cus_48321, Kundenname Morgan Hayes, die Zusammenfassung „Studio manager at Example Studios. Owns billing and API keys for the staging app.“, E-Mail morgan.hayes@example.com, Unternehmen Example Studios, Mitgliedstyp Administrator, erstmals gesehen Dec 4, 2025 und zuletzt aktualisiert Sep 15, 2026. Oben rechts in der Karte ist „Grundlegende Infos bearbeiten“ hervorgehoben. Darunter beginnt der Chat-Verlauf des Kunden. — Die grundlegenden Informationen identifizieren den Kunden; Name, Zusammenfassung und Mitgliedstyp sind bearbeitbar, der Rest stammt aus dem Widget.

Die Seite ist eine lange Spalte von Karten; fünf davon sind geschlossen, bis Sie sie öffnen.

Bereich	Was er zeigt	Was Sie dort tun
Kopfzeile	Den Zurück-Pfeil und den Titel Kundendetails	Zur Kundenliste zurückkehren
Grundlegende Informationen	ID, Name, Zusammenfassung, E-Mail, Unternehmen, Mitgliedstyp, Daten	Name, Zusammenfassung und Mitgliedstyp bearbeiten
Chat-Verlauf des Kunden	Eine Zeile pro Chat	Einen Chat öffnen
Engagement & Performance (geschlossen)	Engagement über 30 Tage	Die Aktivität prüfen
KI-Nutzung (geschlossen)	Aufrufe von KI-Modellen, Tokens und Kosten	Die Kosten prüfen
Memory (geschlossen)	Was sich der Assistent über den Kunden merkt	Erinnerungen löschen
Kundenpersona (geschlossen)	Siebzehn Notizfelder	Notizen bearbeiten
Autorisierung	Toolkits, für die der Kunde Zugangsdaten gespeichert hat	Alle gespeicherten Zugangsdaten löschen
Workflows & Schedules (geschlossen)	Workflows, Zeitpläne und letzte Ausführungen	Nur lesen

Grundinformationen lesen und bearbeiten

Feld	Woher es stammt	Hier bearbeitbar
Kunden-ID	Die ID, die Ihr Produkt übergibt, etwa `cus_48321`	Nein
Kundenname	Ihr Produkt, ein Import oder Ihre Änderung	Ja
Kundenzusammenfassung	Ihr Team	Ja
E-Mail	Ihr Produkt oder ein Import	Nein
Unternehmen	Das Unternehmen, zu dem der Kunde gehört; Legacy-Referenz: folgt, wenn Ihr Produkt eine abweichende Kennung übergeben hat	Nein
Mitgliedstyp	Standardmäßig Admin	Ja
Erstmals gesehen und Zuletzt aktualisiert	Wann der Datensatz angelegt und zuletzt geändert wurde	Nein

Wählen Sie Grundlegende Infos bearbeiten. Name, Zusammenfassung und Mitgliedstyp werden bearbeitbar.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
Wählen Sie Grundlegende Infos speichern. Die Karte zeigt wieder nur Werte, nun die neuen. Eine Bestätigungsmeldung gibt es nicht; scheitert das Speichern, erscheint Kunde konnte nicht aktualisiert werden in Rot oben auf der Seite.

Ihr Produkt überschreibt einen hier gesetzten Namen nie: Es füllt nur leere Felder. Name und Zusammenfassung lassen sich nach dem Setzen nicht leeren; ein leeres Feld behält den alten Wert. E-Mail und Unternehmen lassen sich hier nicht ändern; ein CSV-Import kann beides ändern.

Den Mitgliedstyp ändern

Die Karte „Grundlegende Informationen“ von Morgan Hayes im Bearbeitungsmodus. Kundenname und Kundenzusammenfassung sind jetzt Eingabefelder, die hervorgehobene Auswahl „Mitgliedstyp“ zeigt „Administrator“, mit dem Hinweis, dass Administratoren das Kundenunternehmen im Portal verwalten können und Mitglieder nur lesen. E-Mail, Unternehmen und Datumsangaben bleiben schreibgeschützt. „Abbrechen“ und „Grundlegende Infos speichern“ ersetzen die Bearbeiten-Schaltfläche. — Der Mitgliedstyp legt fest, ob der Kunde im Kundenportal Administrator oder Mitglied seines Unternehmens ist.

Mitgliedstyp ist die Rolle des Kunden in seinem Unternehmen: Administratoren können das Kundenunternehmen (KB, Workflows, Mitglieder) im Portal verwalten. Mitglieder haben nur Lesezugriff. Ändern Sie sie im Bearbeitungsmodus und wählen Sie Grundlegende Infos speichern.

Wenn Sie eine neue Rolle speichern, wird der Kunde bei seiner nächsten Anfrage abgemeldet. Er meldet sich erneut an und erhält die neue Rolle.

Einen Chat öffnen

Die Karte „Chat-Verlauf des Kunden“ von Morgan Hayes, auf die Tabelle mit den Spalten Chat-Name, Nachrichten, Tool-Ausführungen und Erstellt zugeschnitten. Drei Chats stehen, der neueste zuerst, in der Liste. Die erste Zeile „Invoice shows the wrong VAT rate“ mit 2 Nachrichten und 2 Tool-Ausführungen, erstellt am Sep 15, 2026, 07:51 AM, ist hervorgehoben. Die anderen sind „Create a new API key for our staging app“ und „Pause our subscription over the summer“. Ein Klick öffnet den Verlauf des Chats. — Alle Chats dieses Kunden; öffnen Sie einen, um jede Nachricht, jeden KI-Schritt und jeden Tool-Aufruf zu sehen.

Chat-Verlauf des Kunden listet jeden Chat, den der Kunde begonnen hat, den neuesten zuerst:

Spalte	Was sie zeigt
Chat-Name	Den Titel des Chats oder Unbenannter Chat
Nachrichten	Nachrichten des Kunden und des Assistenten
Tool-Ausführungen	Ausgeführte Tool-Aufrufe
Erstellt	Wann der Chat begann

Wählen Sie eine Zeile, um die Zeitleiste des Chats zu öffnen. Siehe Chat Details.

Das Engagement prüfen

Der aufgeklappte Abschnitt „Engagement & Performance“ auf der Detailseite von Morgan Hayes; dieser Abschnitt ist auch in der deutschen Oberfläche englisch. Die Sitzungsstatistik zeigt 3 Total Sessions, 6 Total Messages, 4 Tools Executed, 100% Tool Success Rate, 2 Avg. Messages / Session, Last Active Sep 15, 2026 und die hervorgehobene Kachel „Days Since Active“ mit grünem 0d. Darunter zeigt der Engagement Funnel (Last 30 days) Widget Loaded 8, Widget Opened 4, Message Sent 3 und Tool Executed 3. — Das Engagement umfasst die letzten 30 Tage; Days Since Active wird nach einer Woche orange und nach zwei rot.

Öffnen Sie Engagement & Performance. Die Zahlen umfassen immer die letzten 30 Tage:

Kachel	Was sie zeigt
Total Sessions, Total Messages	Chats und Nachrichten
Tools Executed, Tool Success Rate	Tool-Aufrufe und der Anteil erfolgreicher
Avg. Messages / Session	Nachrichten pro Chat
Last Active	Die jüngste Aktivität
Days Since Active	Grün bis 7 Tage, orange von 8 bis 14, rot nach 14

Engagement Funnel (Last 30 days) zeigt, wie oft der Kunde das Widget geladen und geöffnet, eine Nachricht gesendet und einen Tool-Lauf ausgelöst hat; die Stufennamen erscheinen auf Englisch. Ein Kunde ohne Aktivität zeigt No analytics data available for this customer yet..

Nutzung und Kosten sehen

Der aufgeklappte Abschnitt „KI-Nutzung“ auf der Detailseite von Morgan Hayes, beschrieben als das, was Unterhaltungen und Läufe dieses Kunden verbraucht haben. Die hervorgehobene Auswahl „Zeitraum“ steht auf „Letzte 30 Tage“. Vier Kacheln zeigen geschätzte Kosten von $0,29, 25 KI-Aufrufe, 190.933 Eingabe- und 4.751 Ausgabe-Token. Die Tabelle „Nach Quelle“ trennt Chat (7 Aufrufe, $0,09) und Workflow (18 Aufrufe, $0,20), „Nach Workflow“ nennt „Failed payments morning check“. — Die KI-Nutzung zeigt, was Chats und Workflows dieses einen Kunden kosten; der Abschnitt lädt erst beim Aufklappen.

Öffnen Sie KI-Nutzung: Was die Unterhaltungen und Läufe dieses Kunden verbraucht haben, und das Kontingent, aus dem sein Unternehmen schöpft. Der Abschnitt lädt erst beim Öffnen.

Teil	Was er zeigt
Zeitraum	Dieser Monat oder die letzten 7, 30 (Standard) oder 90 Tage
Kontingent	Das Kontingent des Unternehmens, wenn es als hartes Limit durchgesetzt wird
Kacheln	Geschätzte Kosten, KI-Aufrufe, Eingabe-Token, Ausgabe-Token
Nach Quelle, Nach Workflow, Teuerste Läufe	Woher die Nutzung kam

Die Kosten sind Schätzungen in US-Dollar auf Basis der veröffentlichten Preise der Anbieter.

Erinnerungen löschen

Das sind die Fakten, die der Assistent über diesen Kunden gelernt hat; Delete entfernt einen dauerhaft, etwa auf Wunsch.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht: Memory (/admin/customers/:id)
Hervorgehoben: button “Delete”, memory-item, enabled. deletes the memory immediately; it is not learned again
Außerdem sichtbar: Preference (salience 7), Profile (6), Resolution (5)
Zweck: the customer's own memories

Öffnen Sie Memory, um zu sehen, was der Assistent über diesen Kunden gelernt hat, gruppiert nach Kategorie, jeweils mit Salience (wie wichtig sie ist). Wählen Sie Delete, um eine zu entfernen. Sie wird sofort und ohne Rückfrage gelöscht und nie wieder gelernt. Nutzen Sie das, wenn ein Kunde bittet, etwas zu vergessen, oder wenn eine Erinnerung falsch ist.

Erinnerungen zum ganzen Unternehmen stehen auf dem Tab Übersicht des Unternehmens, nicht hier. Kunden können ihre eigenen Erinnerungen auch im Kundenportal sehen und vergessen lassen und das Gedächtnis ausschalten. Siehe KI-Gedächtnis.

Persona-Notizen führen

Der aufgeklappte Abschnitt „Kundenpersona“ für Morgan Hayes; oben rechts ist „Persona bearbeiten“ hervorgehoben. Er listet siebzehn Felder in zwei Spalten, etwa Tonfall friendly, Formalitätsgrad informal, Direktheit/Indirektheit direct, Geduld/Dringlichkeit „wants quick answers“, Detailgenauigkeit „high: quotes invoice numbers“, Entscheidungsphase existing customer, Lernstil „prefers short step lists“ und als Hauptziele „resolve billing issues quickly; keep the staging app running“. Die Feldwerte sind englischer Freitext. — Die Persona-Felder sind Notizen für Ihr Team; „Persona bearbeiten“ ändert sie.

Kundenpersona hat siebzehn Felder für die Beobachtungen Ihres Teams dazu, wie der Kunde kommuniziert, von Tonfall und Formalitätsgrad bis Hauptziele. Sie enthalten, was Ihr Team hineinschreibt.

Öffnen Sie Kundenpersona und wählen Sie Persona bearbeiten.
Füllen oder ändern Sie die Felder.
Wählen Sie Persona speichern. Scheitert das Speichern, erscheint Persona konnte nicht aktualisiert werden.

Ein gefülltes Feld lässt sich nicht mehr leeren. Abbrechen stellt nur Tonfall und Formalitätsgrad wieder her; laden Sie die Seite neu, um andere ungespeicherte Änderungen zu verwerfen.

Gespeicherte Toolkit-Zugangsdaten sehen und löschen

Autorisierung listet die Toolkits, für die dieser Kunde Zugangsdaten gespeichert hat, als der Assistent ihn zur Autorisierung aufgefordert hat. Toolkits, für die dieser Kunde Zugangsdaten gespeichert hat. Die Zugangsdaten selbst werden nie angezeigt.

Spalte	Was sie zeigt
Toolkit	Den Namen des Toolkits, oder Gelöschtes Toolkit, wenn es das Toolkit nicht mehr gibt
Typ	Basic Auth, Benutzerdefinierter Token, OAuth oder Benutzerdefinierter Auth-Endpunkt
Gespeichert	Wann der Kunde zum ersten Mal Zugangsdaten für das Toolkit gespeichert hat
Zuletzt aktualisiert	Wann sich diese Zugangsdaten zuletzt geändert haben

Ein Kunde, der nichts gespeichert hat, zeigt Dieser Kunde hat für kein Toolkit Zugangsdaten gespeichert..

So muss sich der Kunde erneut autorisieren, etwa wenn er die Entfernung seiner Zugangsdaten verlangt:

Wählen Sie Autorisierung löschen oben rechts in der Karte. Eine Rückfrage öffnet sich: Dadurch werden die Zugangsdaten gelöscht, die dieser Kunde für alle Toolkits gespeichert hat. Er wird erneut zur Autorisierung aufgefordert, sobald der Assistent eines dieser Toolkits benötigt. Fortfahren?
Wählen Sie in der Rückfrage Autorisierung löschen. Die Liste lädt neu und zeigt Dieser Kunde hat für kein Toolkit Zugangsdaten gespeichert..

Das Löschen entfernt die Zugangsdaten für alle Toolkits auf einmal; ein einzelnes Toolkit lässt sich nicht löschen. Die Schaltfläche erfordert die Rolle Admin und erscheint nur, wenn die Liste nicht leer ist. Die Chats und übrigen Datensätze des Kunden bleiben erhalten.

Workflows und Zeitpläne sehen

Das Ende der Detailseite von Morgan Hayes. Die Karte „Autorisierung“ mit der Schaltfläche zum Löschen listet ein Toolkit mit gespeicherten Zugangsdaten: Demo Billing API, Typ OAuth, gespeichert und zuletzt aktualisiert. Der aufgeklappte, auch auf Deutsch englische Abschnitt „Workflows & Schedules“ zeigt den aktiven Workflow „Failed payments morning check“ (werktags um 09:00), seinen Zeitplan „Weekdays · 09:00 · Europe/London“ mit nächster Ausführung und die Tabelle „Recent Runs“ mit Started, Status und Session. Vier Läufe sind Completed, der Lauf vom Sep 11, 2026 hat den hervorgehobenen Status „WaitingForApproval“. — „Workflows & Schedules“ ist schreibgeschützt und zeigt die letzten fünf Läufe; verwalten Sie den Workflow auf der Registerkarte Workflows des Unternehmens.

Warum

Die Beobachtungen Ihres Teams zu einem Kunden an einem Ort festhalten.

Wer was sieht

Teil der Ansicht	Wer ihn nutzen kann
Alle Karten und Abschnitte	Jede angemeldete Person Ihres Arbeitsbereichs
Grundlegende Infos speichern, Persona speichern und das Löschen von Erinnerungen	Personen mit der Rolle Admin. Bei allen anderen schlägt die Änderung fehl
Autorisierung löschen	Personen mit der Rolle Admin. Alle anderen sehen die Liste ohne die Schaltfläche

Gut zu wissen

Thema	Fakt
Ihre Änderungen bleiben	Ihr Produkt füllt nur leere Felder für Name, E-Mail und Unternehmen.
Felder leeren	Name, Zusammenfassung und Persona-Felder lassen sich nach dem Setzen nicht leeren.
Zeitraum des Engagements	Immer die letzten 30 Tage.
Erinnerungen löschen	Sofort, ohne Rückfrage, nie wieder gelernt.
Kein Löschen	Der Kundendatensatz selbst lässt sich nicht löschen.
Anmeldedaten	PIN oder Passwort eines Kunden werden auf dieser Seite weder angezeigt noch zurückgesetzt.
Toolkit-Zugangsdaten	Werden nie angezeigt. Das Löschen entfernt sie für alle Toolkits auf einmal.
Rollenänderungen	Ein neuer Mitgliedstyp meldet den Kunden nach dem Speichern bei seiner nächsten Anfrage ab.
Datumsangaben	In jeder Sprache im englischen Format.

Häufige Fragen

Profil und Rolle

Wie mache ich einen Kunden zum Admin seines Unternehmens?

Wählen Sie Grundlegende Infos bearbeiten, setzen Sie Mitgliedstyp auf Administrator und wählen Sie Grundlegende Infos speichern, oder ändern Sie die Rolle auf dem Tab Mitglieder des Unternehmens. Der Kunde wird bei seiner nächsten Anfrage abgemeldet und erhält die neue Rolle, wenn er sich erneut anmeldet.

Warum war der Name, den ich gelöscht hatte, wieder da?

Kundenname und Kundenzusammenfassung lassen sich nicht leeren, sobald sie einen Wert haben: Ein leeres Feld behält beim Speichern den alten Text. Ersetzen Sie ihn stattdessen auf der Karte Grundlegende Informationen durch einen anderen Wert.

Kann ich einen Kunden in ein anderes Unternehmen verschieben?

Nicht auf dieser Seite. Importieren Sie unter CRMKunden › Aus CSV importieren eine CSV-Datei mit der ID des Kunden in CustomerId und dem Namen des Zielunternehmens in CustomerCompanyName; der Import aktualisiert das Unternehmen des bestehenden Kunden.

Kann ich die PIN oder das Passwort eines Kunden zurücksetzen?

Nicht auf dieser Seite. Importieren Sie den Kunden unter CRMKunden › Aus CSV importieren erneut mit einem neuen Wert in der Spalte Pin oder Password. Das ersetzt die Anmeldedaten, hebt eine Sperre auf und meldet den Kunden bei seiner nächsten Anfrage ab.

Chats und Aktivität

Wo finde ich die Gespräche des Kunden?

In Chat-Verlauf des Kunden auf dieser Seite, die neuesten zuerst. Wählen Sie einen Chat, um seine Zeitleiste zu öffnen, mit den Nachrichten des Kunden, jedem KI-Schritt einschließlich der Antwort des Assistenten und jedem Tool-Aufruf.

Warum umfasst das Engagement nur 30 Tage?

Engagement & Performance umfasst immer die letzten 30 Tage; in diesem Abschnitt lässt sich kein Zeitraum wählen. Für einen längeren Zeitraum der Nutzung öffnen Sie KI-Nutzung und wählen unter Zeitraum 90 Tage.

Gedächtnis und Notizen

Kann ich löschen, was sich der Assistent über einen Kunden merkt?

Ja. Öffnen Sie Memory und wählen Sie Delete neben jeder Erinnerung. Sie wird sofort und ohne Rückfrage entfernt, und der Assistent lernt sie nicht wieder. Erinnerungen zum ganzen Unternehmen stehen auf dem Tab Übersicht des Unternehmens.

Wer füllt die Persona-Felder aus?

Ihr Team. Die siebzehn Felder in Kundenpersona enthalten, was eine Person mit der Rolle Admin dort mit Persona bearbeiten einträgt, etwa wie förmlich der Kunde ist oder was er erreichen will.

Kann ich die Zugangsdaten sehen, die ein Kunde für ein Toolkit gespeichert hat?

Nein. Autorisierung zeigt nur das Toolkit, den Typ und die Daten. Ein Admin kann alle mit Autorisierung löschen löschen; der Kunde autorisiert sich dann erneut, sobald der Assistent eines dieser Toolkits braucht.

Kann ich den Kunden löschen?

Nein. Kundendatensätze lassen sich in StrikeUp nicht löschen. Sie können hier seine Erinnerungen löschen und seine Anmeldung auf dem Tab Mitglieder seines Unternehmens sperren; seine Chats und Datensätze bleiben erhalten.

Fehlerbehebung

Symptom	Was Sie prüfen
Kunde konnte nicht aktualisiert werden	Ihnen fehlt vielleicht die Rolle Admin. Laden Sie neu und versuchen Sie es erneut.
Persona konnte nicht aktualisiert werden	Ihnen fehlt vielleicht die Rolle Admin. Laden Sie neu und versuchen Sie es erneut.
Ein geleertes Feld zeigt nach dem Speichern den alten Wert	Leeren wird nicht unterstützt; ersetzen Sie den Wert.
Abbrechen in der Persona hat Änderungen übrig gelassen	Nur zwei Felder werden zurückgesetzt; laden Sie die Seite neu, um den Rest zu verwerfen.
Ein Unternehmen hat keinen Admin mehr	Jemand hat hier den letzten Admin zum Member gemacht. Machen Sie auf dem Tab Mitglieder des Unternehmens ein Mitglied zum Admin.
Autorisierung konnte nicht geladen werden	Laden Sie die Seite neu. Bleibt die Meldung, gibt es den Kunden in Ihrem Arbeitsbereich vielleicht nicht mehr.
Autorisierung konnte nicht gelöscht werden	Ihnen fehlt vielleicht die Rolle Admin. Laden Sie neu und versuchen Sie es erneut.
Es gibt keine Schaltfläche Autorisierung löschen	Ihnen fehlt die Rolle Admin, oder der Kunde hat keine Zugangsdaten gespeichert.
Kunde nicht gefunden	Den Kunden gibt es in Ihrem Arbeitsbereich nicht; öffnen Sie ihn über die Kundenliste.