Kundenrollen und Zugriff

Für: Kontoinhaber, Customer-Success-Teams und Administratoren·Voraussetzung: Die Rolle Admin in StrikeUp, um Rollen und Zugang zu ändern; ansehen kann jede angemeldete Person·Screenshots zeigen Beispieldaten

Nutzt ein Geschäft Ihren Assistenten, sollen einige seiner Leute die Einrichtung verantworten und die meisten ihn einfach nutzen – und wer geht, soll noch am selben Tag den Zugang verlieren. Mit Kundenrollen und Zugriff legen Sie für jede Person fest, ob sie sich am Widget anmelden kann und ob sie ihr Unternehmen im Kundenportal verwaltet, und Sie sperren eine Person oder ein ganzes Unternehmen auf einmal aus.

Was es tut

Jeder Kunde gehört höchstens einem Kundenunternehmen an und hat darin eine Rolle. Ohne Kontrolle über Rollen wird jeder, den Ihr Produkt an das Widget schickt, den Sie importieren oder der sich registriert, Admin seines Unternehmens und kann im Kundenportal Mitglieder, Dokumente, Fähigkeiten und Workflows ändern. Und ohne eine Möglichkeit, den Zugang zu beenden, könnte jemand, der ein Geschäft verlassen hat, dessen Assistenten weiter nutzen.

StrikeUp gibt jedem Kunden eine von zwei Rollen, Admin und Member, einen Status aktiviert oder deaktiviert und ein Unternehmen, das aktiv ist oder nicht. Daraus folgt:

• Sie bestimmen, wer jedes Unternehmen verwaltet: in der Mitgliederliste des Unternehmens, auf der Kundenseite oder per CSV-Import. Rollen: Admin und Member.
• Sie sperren eine Person sofort, indem Sie sie deaktivieren; das beendet alle ihre Sitzungen. Ein Mitglied deaktivieren.
• Sie sperren ein ganzes Unternehmen, indem Sie es deaktivieren; das meldet alle seine Leute ab, sperrt ihre Anmeldung und überspringt seine geplanten Workflows. Ein Unternehmen deaktivieren.
• Sie vergeben oder ersetzen PINs und Passwörter per Import. Anmeldedaten und Anmeldung.

Rolle und Status jeder Person sind auf dem Tab Mitglieder ihres Unternehmens sichtbar, und die Unternehmensliste zählt die Admins jedes Unternehmens. So können Sie jederzeit prüfen, wer welche Rechte hat.

Bevor Sie beginnen

Voraussetzung	Details
Rolle in StrikeUp	Die Rolle Admin, um Rollen zu ändern, Mitglieder oder Unternehmen zu deaktivieren oder zu importieren. Alle anderen in Ihrem Arbeitsbereich sehen diese Ansichten, ihre Änderungen werden aber abgelehnt. Benutzer verwalten Sie unter Einstellungen › Benutzer.
Kundenunternehmen	Rollen gelten innerhalb eines Unternehmens. Unternehmen entstehen unter CRM › Unternehmen, durch Importe oder aus dem, was Ihr Produkt an das Widget übergibt.
Ein Widget mit Anmeldung	Deaktivieren wirkt nur dort, wo sich Kunden anmelden. Der Schalter Kundenauthentifizierung erforderlich liegt unter Konfigurieren › User Interface; siehe Anmeldung für Endkunden.
Das Kundenportal	Wo Admins ihre Rechte nutzen. Wird pro Widget eingeschaltet; siehe Das Kundenportal.
Kosten	Keine. Rollen und Zugriff lösen keine Aufrufe von KI-Modellen aus.

Gut zu wissen

Die Seiten, die Sie für das Kundenportal einschalten, bestimmen, welche Seiten ein Widget anbietet: Eine Seite, die Sie abschalten, ist ausgeblendet, und ihre Anfragen werden für alle abgewiesen, unabhängig von der Rolle. Innerhalb der eingeschalteten Seiten bestimmen die Rollen, was eine Person darf, und was ein Admin und ein Member dürfen, legt StrikeUp fest.

Rollen und Zugriff verstehen

Rollen: Admin und Member

	Admin	Member
Mit dem Assistenten chatten	Ja	Ja
Eigenes Profil, eigene Erinnerungen und Gedächtnisschalter im Portal	Ja	Ja
Die Prompt-Verknüpfungen des Unternehmens lesen	Ja	Ja
Agent-Läufe im Portal	Die des Unternehmens	Die eigenen
Die Einstellungen des Unternehmens ändern (Selbstregistrierung, Anmeldehinweis, Agent-Anweisung)	Ja	Nein
Mitglieder verwalten: Rollen, deaktivieren, aktivieren	Ja	Nein
Wissensdatenbank, Fähigkeiten, Unternehmens-Workflows und Zeitpläne, Benachrichtigungskanäle und Prompt-Verknüpfungen des Unternehmens verwalten	Ja	Nein (Mitglieder sehen Unternehmens-Workflows nur lesend und haben eigene persönliche)
Das Unternehmen umbenennen, seine Unternehmens-ID ändern, es deaktivieren	Nein, nur Ihr Team	Nein

Versucht ein Member im Portal eine Verwaltungsaktion, wird sie abgelehnt.

Woher Personen ihre Rolle bekommen

Wie der Kunde entstanden ist	Rolle
Ihr Produkt hat ihn identifiziert, und er hat gechattet	Admin
Er hat sich zum ersten Mal angemeldet	Admin
Er hat sich über den Registrierungslink des Unternehmens registriert	Admin
CSV-Import mit leerem Role	Admin
CSV-Import mit Role = Member	Member
Ein anonymer Besucher in einem Widget ohne Anmeldung	Member

Wie StrikeUp entscheidet

• Die Rolle wird bei der Anmeldung gelesen. Eine Rollenänderung meldet die Person bei ihrer nächsten Anfrage ab, sodass die neue Rolle gilt, wenn sie sich wieder anmeldet.
• Deaktivieren wirkt sofort. Alle Sitzungen der Person enden auf einmal.
• Das Deaktivieren eines Unternehmens meldet alle darin ab. Alle seine Leute werden bei ihrer nächsten Anfrage abgemeldet und können sich erst wieder anmelden, wenn Sie es wieder aktivieren.
• Der letzte aktive Admin ist geschützt auf dem Tab Mitglieder des Unternehmens und im Portal: Er lässt sich weder herabstufen noch deaktivieren. Dieser Schutz gilt nicht für Mitgliedstyp auf der Kundenseite und nicht für die Spalte Role eines CSV-Imports.
• Ein Kunde kann sich im Portal nicht selbst deaktivieren.

Deaktivieren, Unternehmen deaktivieren, löschen

Aktion	Wen es betrifft	Anmeldung	Bereits offene Sitzungen	Daten	Rückgängig
Ein Mitglied deaktivieren	Eine Person	Abgelehnt	Sofort beendet	Bleiben erhalten; geplante Workflows werden übersprungen	Aktivieren, dann meldet sie sich neu an
Ein Unternehmen deaktivieren	Alle im Unternehmen	Abgelehnt, auch die Registrierung	Bei der nächsten Anfrage beendet	Bleiben erhalten; geplante Workflows werden übersprungen	Aktiv wieder einschalten
Löschen	—	Kunden und Unternehmen lassen sich nicht löschen

Im Widget sehen eine deaktivierte Person und eine Person, deren Unternehmen deaktiviert ist, denselben Hinweis, dass ihr Konto nicht verfügbar ist.

In vier Schritten einrichten

1. Den richtigen Personen die Rolle Admin geben. Öffnen Sie das Unternehmen unter CRM › Unternehmen und wählen Sie Mitglieder. Stellen Sie die Rolle aller, die den Assistenten nur nutzen sollen, auf Mitglied; das speichert sofort.

   

   Legen Sie die Rolle jedes Mitglieds unter „Mitglieder“ fest; der letzte aktive Administrator lässt sich hier weder herabstufen noch deaktivieren.

   Was dieser Screenshot zeigt

   Ansicht

   Mitglieder (/admin/customer-companies/:id?tab=members)

   Hervorgehoben

   combobox “Rolle”, table-row, Admin. changes the role immediately; effective at the customer's next sign-in

   Außerdem sichtbar

   Rosie Kendall Admin Active, Edward Haywood Member Disabled

   Zweck

   the main place to manage roles

2. Neue Personen mit ihrer Rolle importieren (optional). Schreiben Sie beim Import in jeder Zeile Admin oder Member in die Spalte Role; eine leere Rolle macht die Person zum Admin. Siehe Kunden importieren.

3. Entscheiden, ob Personen selbst beitreten dürfen (optional). Lassen Sie auf dem Tab Übersicht des Unternehmens Selbstregistrierung erlauben aus, es sei denn, jeder mit dem Registrierungslink darf beitreten (als Member, oder als Admin, wenn noch niemand im Unternehmen ist), und wählen Sie einen Standard-Anmeldedatentyp (Hinweis), wenn das Geschäft PINs oder Passwörter bevorzugt. Wählen Sie Speichern.

4. Das Ergebnis prüfen. Unter CRM › Unternehmen zeigt die Spalte Admins, wie viele Admins jedes Unternehmen hat.

Empfohlene Einführung

Beginnen Sie jedes Geschäft mit ein oder zwei Admins, die das Geschäft selbst benennt, und allen anderen als Member. Sehen Sie nach der ersten Woche in die Spalte Admins: Ist die Zahl eines Unternehmens gestiegen, sind Personen über Selbstregistrierung oder Ihr Produkt hinzugekommen, und sie bleiben Admins, bis Sie das ändern.

Alle Einstellungen erklärt

Jedes Bedienelement unten sagt, wo es liegt, was es tut und warum es das gibt.

Rolle auf dem Tab Mitglieder

Wo

Die Auswahl Rolle in jeder Zeile des Tabs Mitglieder eines Unternehmens. Speichert in dem Moment, in dem Sie einen Wert wählen, mit Mitgliedsrolle aktualisiert..

Was

Administrator oder Mitglied. Für den letzten aktiven Admin abgelehnt mit “Cannot demote the last Customer Admin in this customer company.” Eine Änderung meldet die Person bei ihrer nächsten Anfrage ab; die neue Rolle gilt, wenn sie sich wieder anmeldet.

Warum

Das ist der sichere Ort für Rollenänderungen: Er hält jedes Unternehmen verwaltbar.

Das Unternehmen hat	Sie stellen	Ergebnis
2 aktive Admins	Einen davon auf Member	Gespeichert
1 aktiven und 1 deaktivierten Admin	Den aktiven auf Member	Abgelehnt: Der deaktivierte Admin zählt nicht
1 aktiven Admin	Diesen Admin auf Member	Abgelehnt

Mitgliedstyp auf der Kundenseite

Wo

Mitgliedstyp in der Karte Grundlegende Informationen des Kunden, nach Grundlegende Infos bearbeiten; gespeichert mit Grundlegende Infos speichern.

Was

Dieselbe Rolle. Administratoren können das Kundenunternehmen (KB, Workflows, Mitglieder) im Portal verwalten. Mitglieder haben nur Lesezugriff. Sie schützt den letzten Admin nicht; ein Unternehmen kann so ohne Admin bleiben.

Warum

Die Rechte einer Person ändern, während Sie ihren Datensatz ansehen.

Die Rolle lässt sich auch auf der Kundenseite setzen; nutzen Sie bevorzugt „Mitglieder“, das den letzten Administrator schützt.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Grundlegende Informationen (/admin/customers/:id)

Hervorgehoben

combobox “Mitgliedstyp”, basic-info-card, Member. saved with Save Basic Info

Außerdem sichtbar

Jasmine Hicks, Example Studios

Zweck

second place to set a role

Rolle im CSV-Import

Wo

Die Spalte Role der Datei unter CRM › Kunden › Aus CSV importieren.

Was

Admin oder Member, in beliebiger Schreibweise; leer bedeutet Admin. Alles andere wird mit “Unknown role ’…’. Use Admin or Member.” abgelehnt. Bei einem bestehenden Kunden ersetzt ein gefülltes Role seine Rolle, ohne den letzten Admin zu schützen.

Warum

Die Rollen aller Personen eines Geschäfts in einem Zug setzen.

Die CSV-Spalte Role akzeptiert Admin oder Member; bleibt sie leer, wird der Kunde Administrator.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Vorschau-Ergebnisse (/admin/customers-import)

Hervorgehoben

cell “”, rows-table, error. none; fix the Role value

Außerdem sichtbar

5 total, 4 new, 1 update, 2 errors; Commit import disabled

Zweck

setting roles in bulk by CSV

Ein Mitglied deaktivieren oder aktivieren (sofort)

Wo

Deaktivieren oder Aktivieren am Ende jeder Zeile auf dem Tab Mitglieder.

Was

Deaktivieren fragt nach (Dieses Mitglied kann sich nicht mehr anmelden und seine aktiven Sitzungen werden widerrufen. Der Verlauf bleibt erhalten. Fortfahren? – die Schaltfläche heißt „Löschen“, löscht aber nichts), beendet dann alle Sitzungen der Person, sperrt die Anmeldung und überspringt ihre geplanten Workflows. Für den letzten aktiven Admin abgelehnt mit “Cannot disable the last active Customer Admin in this customer company.” Aktivieren wirkt sofort und ohne Rückfrage; die Person meldet sich mit ihren bestehenden Anmeldedaten wieder an.

Warum

Verlässt jemand ein Geschäft, soll sein Zugang jetzt enden.

Deaktivieren meldet das Mitglied sofort überall ab; befördern Sie zuerst einen anderen Administrator, wenn es der letzte ist.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Deaktivieren (/admin/customer-companies/:id?tab=members)

Hervorgehoben

text “Dieses Mitglied kann sich nicht mehr anmelden und seine aktiven Sitzungen werden widerrufen. Der Verlauf bleibt erhalten. Fortfahren?”, inline-dialog, shown. none; Delete confirms the disable

Außerdem sichtbar

Cancel and Delete buttons

Zweck

what disabling does

Aktiv, der Unternehmensschalter

Wo

Die Karte Aktiv auf dem Tab Übersicht des Unternehmens (mit Rückfrage) oder der Schalter Aktiv in der Unternehmensliste (ohne Rückfrage).

Was

Aus: Keine Person des Unternehmens kann sich anmelden, eine Sitzung verlängern oder registrieren, wer angemeldet ist, wird bei seiner nächsten Anfrage abgemeldet, und geplante Workflows werden übersprungen. Ein: Die Anmeldung funktioniert wieder, und Workflows laufen ab ihrem nächsten fälligen Zeitpunkt. Alles bleibt erhalten.

Warum

Ein ganzes Geschäft auf einmal stoppen, etwa am Vertragsende, und es unverändert wiederherstellen, falls es zurückkommt.

Das Deaktivieren des Unternehmens sperrt neue Anmeldungen aller Kunden; bereits offene Sitzungen bleiben bis zum Ablauf gültig.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Übersicht (/admin/customer-companies/:id)

Hervorgehoben

switch “Aktiv”, active-card, on. deactivates the company after confirmation

Außerdem sichtbar

KPI cards: 2 customers, 1 admin

Zweck

company-wide access switch

Selbstregistrierung und Anmeldehinweis

Wo

Selbstregistrierung erlauben und Standard-Anmeldedatentyp (Hinweis) in den Einstellungen auf dem Tab Übersicht, gespeichert mit Speichern. Die Admins des Unternehmens können beides im Portal ändern.

Was

Die Selbstregistrierung erlaubt jedem mit dem Registrierungslink des Unternehmens, dort ein Konto anzulegen, als Member, oder als Admin, wenn noch niemand im Unternehmen ist; solange das Unternehmen inaktiv ist, wird sie abgelehnt. Der Anmeldehinweis wählt nur PIN oder Passwort vor, wenn ein Kunde dieses Unternehmens seine Anmeldung einrichtet; er kann trotzdem das andere wählen. Eine PIN hat 4–8 Ziffern, obwohl die Option „4-6“ nennt; ein Passwort mindestens 8 Zeichen.

Warum

Große Geschäfte können ihre Leute ohne Import beitreten lassen; der Hinweis folgt der Richtlinie des Geschäfts.

Der Anmeldedaten-Hinweis wählt im Einrichtungs-Popup nur PIN oder Passwort vor; selbst registrierte Kunden werden Administratoren.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Einstellungen (/admin/customer-companies/:id)

Hervorgehoben

combobox “Standard-Anmeldedatentyp (Hinweis)”, settings-card, Password. suggests PIN or password in the widget's credential setup popup

Außerdem sichtbar

Allow self-registration on; Save button for the card

Zweck

sign-in settings of a company

Anmeldedaten im CSV-Import

Wo

Die Spalten Pin und Password der Importdatei.

Was

Eine von beiden pro Zeile: eine PIN mit 4–8 Ziffern oder ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen. Bei einem bestehenden Kunden ersetzt ein neuer Wert seine Anmeldedaten, hebt eine Sperre auf und meldet ihn bei seiner nächsten Anfrage ab. Eine Zeile ohne beides lässt den Kunden ohne Anmeldedaten; wie sich solche Kunden anmelden, erklärt Anmeldung für Endkunden.

Warum

Anmeldedaten in großer Zahl vergeben und eine vergessene PIN zurücksetzen, wofür es sonst nirgends eine Schaltfläche gibt.

Wie die Einstellungen zusammenwirken

Unternehmen	Mitglied	Kann sich anmelden	Kann das Unternehmen verwalten
Aktiv	Aktivierter Admin	Ja	Ja, ab der nächsten Anmeldung
Aktiv	Aktiviertes Member	Ja	Nein
Aktiv	Deaktiviert	Nein; Sitzungen beendet	Nein
Inaktiv	Beliebig	Nein; bei der nächsten Anfrage abgemeldet	Keine Änderungen im Portal

Was soll ich wählen?

Um eine Person zu entfernen, deaktivieren Sie sie: Das wirkt sofort. Um ein ganzes Geschäft zu pausieren, deaktivieren Sie das Unternehmen: Alle seine Leute werden bei ihrer nächsten Anfrage abgemeldet, und seine geplanten Workflows werden übersprungen.

Rollen und Zugriff in den CRM-Ansichten

Merkmal	Bedeutung
Spalte Admins	Kunden mit der Rolle Admin, deaktivierte eingeschlossen
Abzeichen Aktiv / Deaktiviert	Ob sich das Mitglied anmelden kann
Abzeichen Inaktiv und Dieses Unternehmen ist deaktiviert	Das Unternehmen ist deaktiviert
Eigentümer deaktiviert	Der Eigentümer eines Workflows ist deaktiviert

Unternehmensliste, Spalte Admins

Die Spalte Admins zeigt, wie viele Kunden das jeweilige Unternehmen im Kundenportal verwalten können.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Unternehmen (/admin/customer-companies)

Hervorgehoben

columnheader “Admins”, table-header, shown. none

Außerdem sichtbar

8 companies, each with 1 admin

Zweck

where admin counts show

Die Zahl der Admins jedes Unternehmens, deaktivierte eingeschlossen. Warum: Eine hohe Zahl bedeutet, dass viele Personen die Einrichtung des Unternehmens ändern können.

Tab Mitglieder, Rolle und Status

„Aktivieren“ stellt ein deaktiviertes Mitglied sofort wieder her; es meldet sich neu an, sein Verlauf bleibt unverändert.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Mitglieder (/admin/customer-companies/:id?tab=members)

Hervorgehoben

button “Aktivieren”, table-row-actions, enabled. re-enables the member without confirmation

Außerdem sichtbar

Edward Haywood Disabled, Rosie Kendall Active

Zweck

re-enabling a member

Eine Zeile pro Mitglied mit Rollenauswahl und einem grünen Abzeichen Aktiv oder grauen Deaktiviert. Warum: Nur hier sind Rolle und Zugang zusammen sichtbar, und nur hier ist der letzte Admin geschützt.

Unternehmensseite, Banner bei Deaktivierung

Ein deaktiviertes Unternehmen behält Mitglieder und Rollen; schalten Sie „Aktiv“ wieder ein, damit sie sich erneut anmelden können.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Übersicht (/admin/customer-companies/:id)

Hervorgehoben

alert “Dieses Unternehmen ist deaktiviert”, banner, shown. none

Außerdem sichtbar

Inactive badge, Active switch off

Zweck

what deactivation looks like

Ein deaktiviertes Unternehmen zeigt auf jedem Tab das Abzeichen Inaktiv und das Banner Dieses Unternehmen ist deaktiviert. Das Banner sagt, seine Kunden seien abgemeldet und könnten sich nicht anmelden, und seine geplanten Workflows würden übersprungen. Warum: Sie sehen den Status, bevor Sie etwas ändern.

Tab Workflows, Eigentümer deaktiviert

Das Deaktivieren eines Mitglieds stoppt seine geplanten Workflows nicht; pausieren Sie sie wie hier unter „Workflows“.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Workflows (/admin/customer-companies/:id?tab=workflows)

Hervorgehoben

status “Eigentümer deaktiviert”, workflow-card, shown. none

Außerdem sichtbar

Office address reminder: Paused, Owner disabled, schedule Inactive

Zweck

effect of disabling on workflows

Ein Workflow, dessen Eigentümer gesperrt wurde, zeigt Eigentümer deaktiviert. Seine Ausführungen werden übersprungen, solange der Eigentümer gesperrt ist, und jeweils als „Cancelled“ mit “The customer is disabled — the run was skipped.” festgehalten. Sie laufen wieder, sobald Sie den Eigentümer aktivieren; um den Workflow dauerhaft anzuhalten, pausieren Sie ihn mit seinem Schalter. Warum: Das Deaktivieren einer Person hält auch die Automatisierungen an, die sie eingerichtet hat, ohne sie zu löschen.

Rollen im Kundenportal

Wo

Das Kundenportal in Ihrem Widget, auf seiner Mitgliederseite, für die Admins des Unternehmens.

Was

Kunden-Admins können die Rollen von Mitgliedern ändern und sie deaktivieren oder aktivieren, mit demselben Schutz des letzten aktiven Admins; sich selbst können sie nicht deaktivieren. Ihre Änderungen erscheinen auf dem Tab Mitglieder des Unternehmens.

Warum

Das Geschäft verwaltet seine eigenen Leute, ohne Sie zu fragen.

• Die Büroleitung eines Geschäfts macht eine neue Kollegin zum Admin, als sie die Abrechnung übernimmt.
• Ein Admin deaktiviert einen Kollegen, der gegangen ist, und der Kollege wird sofort abgemeldet.
• Ein Admin stuft sich nach der Übergabe selbst herab, was nur geht, wenn ein anderer Admin bleibt.

Kunden-Admins können jeden befördern

Ein Admin im Portal kann jedes Mitglied zum Admin machen. Sehen Sie gelegentlich in die Spalte Admins, wenn Ihnen das wichtig ist.

Gut zu wissen

Thema	Fakt
Standardrolle	Admin, außer bei anonymen Besuchern in Widgets ohne Anmeldung.
Zeitpunkt der Rollenänderung	Eine Rollenänderung meldet die Person bei ihrer nächsten Anfrage ab; die neue Rolle gilt, wenn sie sich wieder anmeldet.
Zeitpunkt der Deaktivierung	Sofort; alle Sitzungen enden.
Zeitpunkt der Unternehmensdeaktivierung	Sofort: Die Anmeldung ist gesperrt, und wer angemeldet ist, wird bei seiner nächsten Anfrage abgemeldet.
Letzter Admin	Geschützt auf dem Tab Mitglieder und im Portal, nicht auf der Kundenseite und nicht bei Importen.
Workflows	Werden bei deaktivierten Mitgliedern und Unternehmen übersprungen und als „Cancelled“ festgehalten; nach dem Aktivieren laufen sie wieder. Pausieren Sie einen Workflow, um ihn dauerhaft anzuhalten.
Kein Löschen	Kunden und Unternehmen lassen sich nicht löschen.
Sperre	Nach 5 falschen PINs oder Passwörtern in Folge wird das Konto 1 Minute gesperrt, dann 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde und 6 Stunden für jeden weiteren Fehlversuch; eine richtige Eingabe setzt die Zählung zurück.
Anmeldedaten	PIN 4–8 Ziffern, Passwort mindestens 8 Zeichen. Ihr Team kann sie nicht sehen.
Protokoll	Wann und von wem ein Mitglied deaktiviert wurde, wird festgehalten, in der Admin-App aber nicht angezeigt.

Häufige Fragen

Allgemein

Welche Rolle erhält ein neuer Kunde?

Die Rolle Admin – ob Ihr Produkt ihn identifiziert hat, er sich zum ersten Mal angemeldet, sich über den Link des Unternehmens registriert hat oder mit leerem Role importiert wurde. Nur anonyme Besucher in Widgets ohne Anmeldung beginnen als Member. Rollen ändern Sie auf dem Tab Mitglieder des Unternehmens.

Warum ist in einem Unternehmen jeder Admin?

Weil Admin bei fast jedem Weg, auf dem ein Kunde entsteht, der Standard ist. Stellen Sie normale Nutzer auf dem Tab Mitglieder unter CRM › Unternehmen auf Mitglied um, und schreiben Sie bei künftigen Importen Member in die Spalte Role.

Was kann ein Member, was ein Admin nicht kann, und umgekehrt?

Beide können chatten und im Portal ihr eigenes Profil und ihre Erinnerungen verwalten. Nur Admins können im Kundenportal Einstellungen, Mitglieder, Wissensdatenbank, Fähigkeiten, Unternehmens-Workflows, Benachrichtigungskanäle und Prompt-Verknüpfungen des Unternehmens ändern. Ein Member sieht nur seine eigenen Agent-Läufe, ein Admin die des Unternehmens.

Wer in meinem Team kann Rollen und Zugang von Kunden ändern?

Alle, die in Ihrem Arbeitsbereich angemeldet sind, sehen Rollen und Status, aber nur Personen mit der Rolle Admin in StrikeUp können sie ändern, Mitglieder oder Unternehmen deaktivieren oder importieren. Bei allen anderen schlägt die Änderung mit Anfrage fehlgeschlagen und “This action requires the Admin role.” fehl.

Rollen setzen

Wie mache ich jemanden zum Member?

Wählen Sie auf dem Tab Mitglieder des Unternehmens in seiner Zeile Mitglied; das speichert sofort. Sie können auch Mitgliedstyp auf seiner Kundenseite verwenden oder seine ID mit Role = Member per CSV importieren.

Ich habe eine Rolle geändert, aber das Portal zeigt noch die alten Rechte. Warum?

Die Rolle wird bei der Anmeldung gelesen. Eine Änderung meldet die Person bei ihrer nächsten Anfrage ab, und sie erhält die neue Rolle, wenn sie sich wieder anmeldet. Eine noch offene Seite zeigt die alte Rolle, bis sie das nächste Mal StrikeUp kontaktiert; bitten Sie die Person, sie neu zu laden und sich anzumelden.

Warum kann ich den letzten Admin eines Unternehmens nicht entfernen?

Auf dem Tab Mitglieder und im Portal behält StrikeUp mindestens einen aktiven Admin, damit immer jemand das Unternehmen verwalten kann. Machen Sie zuerst ein anderes Mitglied zum Admin und stufen oder deaktivieren Sie dann die erste Person.

Warum konnte ich den letzten Admin auf der Kundenseite herabstufen?

Mitgliedstyp auf der Kundenseite und die Spalte Role eines Imports prüfen nicht auf den letzten Admin, sodass ein Unternehmen ohne Admin bleiben kann. Ändern Sie Rollen auf dem Tab Mitglieder des Unternehmens; hat ein Unternehmen keinen Admin, befördern Sie dort jemanden.

Kann der Admin eines Unternehmens selbst Rollen ändern?

Ja. Kunden-Admins können auf der Mitgliederseite des Kundenportals Mitglieder befördern, herabstufen, deaktivieren und aktivieren, mit demselben Schutz des letzten aktiven Admins. Ihr eigenes Konto können sie nicht deaktivieren, und das Unternehmen können sie nicht deaktivieren.

Deaktivieren

Was bewirkt das Deaktivieren eines Mitglieds?

Es beendet alle Sitzungen der Person sofort und verhindert neue Anmeldungen; das Widget sagt ihr, dass ihr Konto nicht verfügbar ist. Chats, Erinnerungen und Workflows bleiben erhalten, und geplante Ausführungen werden übersprungen, bis Sie die Person aktivieren. Aktivieren stellt die Anmeldung wieder her.

Löscht das Deaktivieren die Daten eines Mitglieds?

Nein. Die Bestätigungsschaltfläche heißt „Löschen“, das Deaktivieren behält aber Chats, Erinnerungen, Persona-Notizen und Workflows der Person. Solange die Person deaktiviert ist, werden ihre geplanten Ausführungen übersprungen; um einen Workflow dauerhaft anzuhalten, pausieren Sie ihn auf dem Tab Workflows des Unternehmens.

Was ist der Unterschied, ob ich alle deaktiviere oder das Unternehmen?

Das Deaktivieren eines Mitglieds betrifft eine Person und beendet ihre Sitzungen sofort. Das Deaktivieren des Unternehmens betrifft mit einem Schalter alle seine Leute: Sie werden bei ihrer nächsten Anfrage abgemeldet und können sich weder anmelden noch registrieren, und die geplanten Workflows des Unternehmens werden übersprungen.

Ich habe ein Unternehmen deaktiviert. Warum chattet einer seiner Kunden weiter?

Seine Seite war noch offen. Er wird bei seiner nächsten Anfrage abgemeldet, etwa wenn er eine Nachricht sendet, und kann sich nicht wieder anmelden. Prüfen Sie, dass Aktiv auf dem Tab Übersicht des Unternehmens aus ist.

Kann ich einen Kunden oder ein Unternehmen löschen?

Nein. StrikeUp bietet keine Möglichkeit, Kunden oder Kundenunternehmen zu löschen. Deaktivieren Sie ein Mitglied, um seinen Zugang zu beenden, deaktivieren Sie ein Unternehmen, um alle seine Leute zu stoppen, und löschen Sie einzelne Erinnerungen auf der Kundenseite, wenn jemand vergessen werden möchte.

Kann der Admin eines Unternehmens das Unternehmen deaktivieren?

Nein. Nur Ihr Team kann ein Unternehmen deaktivieren oder wieder aktivieren, mit Aktiv auf seinem Tab Übersicht oder dem Schalter unter CRM › Unternehmen. Solange es inaktiv ist, können seine Admins im Portal nichts ändern.

Zählen deaktivierte Kunden in der Spalte Admins mit?

Ja. Admins und Kunden zählen deaktivierte Kunden mit. Der Schutz des letzten Admins zählt nur aktive, ein deaktivierter Admin hält ein Unternehmen also nicht verwaltbar.

Anmeldedaten

Wie bekommen Kunden eine PIN oder ein Passwort?

Sie können ihnen per Import eines geben, in der Spalte Pin oder Password, und es über einen Weg weitergeben, dem Sie vertrauen. Wie sich Kunden anmelden, auch solche, die ohne Anmeldedaten importiert wurden, erklärt Anmeldung für Endkunden.

Wie lang darf eine PIN sein?

Eine PIN hat 4 bis 8 Ziffern; ein Passwort braucht mindestens 8 Zeichen. Der Anmeldehinweis eines Unternehmens beschriftet die PIN-Option mit „4-6 Ziffern“, aber 7- und 8-stellige PINs werden überall angenommen.

Ein Kunde hat seine PIN vergessen. Wie setze ich sie zurück?

Importieren Sie den Kunden unter CRM › Kunden › Aus CSV importieren erneut mit einer neuen Pin oder einem neuen Password. Die neuen Anmeldedaten ersetzen die alten, heben eine Sperre auf und melden den Kunden bei seiner nächsten Anfrage ab.

Ein Kunde ist gesperrt. Wie lange dauert das, und kann ich ihn entsperren?

Nach 5 falschen Eingaben in Folge wird das Konto 1 Minute gesperrt, bei weiteren Fehlversuchen 5 Minuten, 15 Minuten und 1 Stunde, danach 6 Stunden für jeden weiteren Fehlversuch. Die Sperre endet von selbst; ein erneuter Import mit neuen Anmeldedaten hebt sie sofort auf.

Kann ich die PIN oder das Passwort eines Kunden sehen?

Nein. Niemand in Ihrem Team kann die PIN oder das Passwort eines Kunden sehen, weder in der Admin-App noch anderswo. Hat ein Kunde sie vergessen, ersetzen Sie sie per CSV-Import.

Selbstregistrierung

Wie funktioniert die Selbstregistrierung, und welche Rolle bekommen die Personen?

Ist Selbstregistrierung erlauben eingeschaltet, kann jeder, der den Registrierungslink des Unternehmens öffnet, dort ein Konto anlegen, solange das Unternehmen aktiv ist. Diese Personen werden Admins. Teilen Sie den Link nur innerhalb des Geschäfts und stufen Sie normale Nutzer danach herab.

Fehlerbehebung

Symptom	Was Sie prüfen
Das Widget sagt einem Kunden, sein Konto sei nicht verfügbar	Der Reihe nach: Ist das Mitglied auf dem Tab Mitglieder des Unternehmens Deaktiviert? Ist das Unternehmen Inaktiv?
“Cannot demote the last Customer Admin in this customer company.”	Machen Sie zuerst ein anderes Mitglied zum Admin.
“Cannot disable the last active Customer Admin in this customer company.”	Machen Sie zuerst ein anderes Mitglied zum Admin oder deaktivieren Sie stattdessen das Unternehmen.
Ein beförderter Kunde wird im Portal abgewiesen	Die neue Rolle gilt, wenn er sich wieder anmeldet; die Änderung meldet ihn bei seiner nächsten Anfrage ab. Bitten Sie ihn, die Seite neu zu laden und sich anzumelden.
Ein Unternehmen hat keinen Admin	Jemand hat Mitgliedstyp oder einen Import genutzt; befördern Sie ein Mitglied auf dem Tab Mitglieder.
Kunden eines deaktivierten Unternehmens wirken noch angemeldet	Sie werden bei ihrer nächsten Anfrage abgemeldet, etwa wenn sie eine Nachricht senden. Prüfen Sie, dass der Schalter Aktiv des Unternehmens aus ist.
Ausführungen der Workflows eines deaktivierten Mitglieds zeigen „Cancelled“	Ausführungen werden übersprungen, solange der Eigentümer gesperrt ist. Aktivieren Sie das Mitglied, damit sie wieder laufen, oder pausieren Sie den Workflow auf dem Tab Workflows, um ihn dauerhaft anzuhalten.
Ein Kunde ist nach falschen PINs gesperrt	Warten Sie das Ende der Sperre ab oder importieren Sie ihn mit neuen Anmeldedaten.
Die Registrierung wird abgelehnt	Das Unternehmen muss aktiv sein, und Selbstregistrierung erlauben muss eingeschaltet sein.
Import: “Unknown role ’…’. Use Admin or Member.”	Korrigieren Sie den Wert in Role.
Jede Änderung zeigt Anfrage fehlgeschlagen mit “This action requires the Admin role.”	Bitten Sie eine Person mit der Rolle Admin in StrikeUp.

Immer noch nicht gelöst?

Senden Sie dem Support den Namen des Unternehmens, die ID des Kunden, was Sie wann geändert haben, und die genaue Meldung, die Sie oder der Kunde gesehen haben. Der Support sieht Rolle, Status und Sperre des Kunden und wann er deaktiviert wurde.

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