Kundenunternehmen: Prompt-Verknüpfungen

Q: Welche Symbole kann ich verwenden?

Jeden Symbolnamen aus dem Lucide-Symbolsatz, etwa zap, search, file-text, percent oder receipt, eingetragen in Symbol. Lassen Sie das Feld unverändert, verwendet die Verknüpfung das Standardsymbol zap, einen Blitz.

Für: Kontoinhaber, Support-Leitungen und Customer-Success-TeamsVoraussetzung: Verknüpfungen sieht jede angemeldete Person; Hinzufügen, Bearbeiten, Ordnen, Umschalten und Löschen erfordern die Rolle AdminScreenshots zeigen Beispieldaten

Der Tab Prompt-Verknüpfungen eines Kundenunternehmens enthält Prompts mit einem Klick, die nur die angemeldeten Kunden dieses Unternehmens im Widget sehen, etwa „Check VAT on an invoice“. Wer eine davon wählt, schickt ihren Prompt an den Assistenten und muss häufige Anliegen nicht selbst tippen. Sie öffnen den Tab unter CRMUnternehmen: Wählen Sie das Unternehmen und dann Prompt-Verknüpfungen. Verknüpfungen für alle Kunden liegen unter Shortcuts.

Was Sie hier tun können

Die Verknüpfungen des Unternehmens in der Reihenfolge sehen, die Kunden sehen. Name, Prompt, Symbol und ob jede eingeschaltet ist. Die Liste lesen.
Eine Verknüpfung nur für dieses Unternehmen hinzufügen. Sie erscheint neben den Verknüpfungen Ihres Arbeitsbereichs, und eine mit gleichem Namen ersetzt die Arbeitsbereichs-Verknüpfung für dieses Unternehmen. Hinzufügen oder bearbeiten.
Verknüpfungen ordnen. Schieben Sie eine Verknüpfung nach oben oder unten. Die Reihenfolge ändern.
Eine Verknüpfung ausblenden, ohne sie zu löschen. Schalten Sie sie aus. Eine Verknüpfung ein- oder ausschalten.
Eine Verknüpfung entfernen. Entfernen.

Die Ansicht im Überblick

Die Registerkarte „Prompt-Verknüpfungen“ von „Sample & Partners Ltd“ mit dem Untertitel „Prompts mit einem Klick, die den Nutzern dieses Unternehmens im Widget angezeigt werden.“ Zwei Verknüpfungen stehen mit Name, Prompt, Symbol, Aktiv, Pfeilen zum Verschieben, „Bearbeiten“ und „Löschen“ in der Liste: „Check VAT on an invoice“ (Symbol percent) und „Request a credit note“ (Symbol receipt), beide aktiv. Oben rechts ist „Verknüpfung hinzufügen“ hervorgehoben. — Unternehmensverknüpfungen erscheinen im Widget für angemeldete Kunden dieses Unternehmens, neben Ihren mandantenweiten Verknüpfungen.

Bereich	Was er zeigt	Was Sie dort tun
Kartenkopf	Prompt-Verknüpfungen, Prompts mit einem Klick, die den Nutzern dieses Unternehmens im Widget angezeigt werden., den Hinweis Unternehmensverknüpfungen werden nicht übersetzt. Verwenden Sie mandantenweite Verknüpfungen, wenn Sie mehrere Sprachen benötigen. und Verknüpfung hinzufügen	Neue Verknüpfungen anlegen
Tabelle	Name, Prompt, Symbol, Aktiv, die Pfeile Nach oben und Nach unten, Bearbeiten und Löschen	Verknüpfungen ordnen, umschalten, bearbeiten und löschen
Dialog, unter der Tabelle	Das Formular zum Hinzufügen oder Bearbeiten	Die Verknüpfung schreiben

Die Liste lesen

Die Verknüpfungen stehen in ihrer Reihenfolge, dann nach Namen. Im Widget sehen Kunden dieses Unternehmens dessen aktive Verknüpfungen zusammen mit denen Ihres Arbeitsbereichs, gleich sortiert. Sie müssen angemeldet sein: Anonyme Besucher und Kunden ohne Unternehmen sehen nie Unternehmensverknüpfungen.

Beispiel: Ihr Arbeitsbereich hat eine Verknüpfung „Request a credit note“. Sample & Partners Ltd hat eine eigene „Request a credit note“ mit einem Prompt, der ihren Buchhaltungskontakt nennt. Kunden von Sample & Partners sehen nur ihre; alle anderen sehen Ihre. Namen werden ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung verglichen.

Eine Verknüpfung hinzufügen oder bearbeiten

Wählen Sie Verknüpfung hinzufügen oder das Bearbeiten-Symbol in einer Zeile. Der Dialog Verknüpfung hinzufügen oder Verknüpfung bearbeiten öffnet sich.

Der Prompt-Text ist die Nachricht, die an den Assistenten geht, wenn ein Kunde die Verknüpfung wählt.
Was dieser Screenshot zeigt
Ansicht
Verknüpfung bearbeiten (/admin/customer-companies/:id?tab=prompts)
Hervorgehoben
textbox “Prompt-Text”, inline-dialog, filled. the text sent to the assistant when the shortcut is used (required)
Außerdem sichtbar
Name, Description, Icon percent, Active switch; Cancel and Save
Zweck
editing a company prompt shortcut
Füllen Sie Name und Prompt-Text aus, optional Beschreibung (optional) und Symbol.
Wählen Sie Speichern. Prompt-Verknüpfung gespeichert. erscheint. Eine neue Verknüpfung kommt an die letzte Stelle.

Feld	Regeln
Name	Pflicht, bis zu 255 Zeichen, eindeutig in diesem Unternehmen. Die Beschriftung, die Kunden sehen.
Beschreibung (optional)	Optional, bis zu 1.000 Zeichen
Prompt-Text	Pflicht. Die Nachricht, die an den Assistenten gesendet wird, wenn ein Nutzer diese Verknüpfung wählt.
Symbol	Ein Lucide-Symbolname, bis zu 64 Zeichen; standardmäßig `zap`. Name eines Lucide-Symbols, z. B. zap, search, file-text.
Aktiv	Standardmäßig ein

Unternehmensverknüpfungen haben nur eine Sprache: Unternehmensverknüpfungen werden nicht übersetzt. Verwenden Sie mandantenweite Verknüpfungen, wenn Sie mehrere Sprachen benötigen.

Fehlen Name oder Prompt, zeigt der Dialog Name und Prompt-Text sind erforderlich.. Ein in diesem Unternehmen schon verwendeter Name wird mit “A shortcut named ’…’ already exists for this customer company.” abgelehnt.

Die Reihenfolge ändern

Wählen Sie Nach oben oder Nach unten in einer Zeile. Die neue Reihenfolge wird sofort gespeichert und ist die Reihenfolge, die Kunden sehen.

Eine Verknüpfung ein- oder ausschalten

Schalten Sie den Schalter Aktiv in der Zeile aus oder ein. Er speichert sofort. Eine inaktive Verknüpfung bleibt in der Liste, Kunden sehen sie aber nicht.

Eine Verknüpfung löschen

Warum

Die Verknüpfungen aktuell halten.

Wer was sieht

Teil der Ansicht	Wer ihn nutzen kann
Die Liste	Jede angemeldete Person Ihres Arbeitsbereichs
Hinzufügen, Bearbeiten, Ordnen, Umschalten und Löschen	Personen mit der Rolle Admin. Bei allen anderen schlägt die Änderung mit Anfrage fehlgeschlagen fehl

Gut zu wissen

Thema	Fakt
Wer sie sieht	Angemeldete Kunden dieses Unternehmens, in jedem Widget, das sie nutzen.
Gleicher Name	Eine Unternehmensverknüpfung ersetzt die gleichnamige Arbeitsbereichs-Verknüpfung, ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung.
Sprache	Keine Übersetzungen; der Text erscheint wie geschrieben.
Reihenfolge	Nach Position, dann nach Name. Neue Verknüpfungen kommen ans Ende.
Gemeinsame Pflege	Die Admins des Unternehmens können dieselben Verknüpfungen im Kundenportal verwalten; Members können sie nur lesen.

Häufige Fragen

Verknüpfungen

Wer sieht die Prompt-Verknüpfungen eines Unternehmens?

Die angemeldeten Kunden dieses Unternehmens, im Widget, neben den Verknüpfungen Ihres Arbeitsbereichs. Anonyme Besucher und Kunden, die zu keinem Unternehmen gehören, sehen sie nicht; sie sehen nur die Arbeitsbereichs-Verknüpfungen unter KonfigurierenShortcuts.

Wie ändere ich eine Arbeitsbereichs-Verknüpfung nur für ein Unternehmen?

Legen Sie auf dem Tab Prompt-Verknüpfungen dieses Unternehmens eine Verknüpfung mit genau demselben Namen an wie die Arbeitsbereichs-Verknüpfung; Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle. Die Kunden des Unternehmens sehen dann dessen Version statt Ihrer, alle anderen weiterhin Ihre.

Warum kann ich Unternehmensverknüpfungen nicht übersetzen?

Unternehmensverknüpfungen haben keine Übersetzungen: Unternehmensverknüpfungen werden nicht übersetzt. Verwenden Sie mandantenweite Verknüpfungen, wenn Sie mehrere Sprachen benötigen. Schreiben Sie sie in der Sprache der Leute des Unternehmens, oder legen Sie die Verknüpfung unter KonfigurierenShortcuts an, wenn Sie mehrere Sprachen brauchen.

Löscht das Ausschalten eine Verknüpfung?

Nein. Das Ausschalten von Aktiv blendet die Verknüpfung für Kunden aus, behält sie aber mit ihrem ganzen Text auf dem Tab Prompt-Verknüpfungen des Unternehmens. Schalten Sie sie wieder ein, wann immer sie gebraucht wird.

In welcher Reihenfolge sehen Kunden die Verknüpfungen?

In der Reihenfolge, die Sie mit Nach oben und Nach unten festlegen, dann nach Namen, gemischt mit den gleich sortierten Verknüpfungen Ihres Arbeitsbereichs. Eine neu hinzugefügte Unternehmensverknüpfung kommt hinter die vorhandenen.

Fehler und Zugriff

Warum meldet StrikeUp, dass es eine Verknüpfung mit diesem Namen schon gibt?

Jeder Name muss innerhalb des Unternehmens eindeutig sein. Eine andere Verknüpfung auf dem Tab Prompt-Verknüpfungen, vielleicht eine ausgeschaltete oder eine, die die Admins des Unternehmens im Kundenportal angelegt haben, verwendet ihn bereits. Wählen Sie einen anderen Namen oder bearbeiten Sie jene.

Können die Admins des Unternehmens diese Verknüpfungen selbst verwalten?

Ja. Kunden-Admins können im Kundenportal dieselben Verknüpfungen hinzufügen, bearbeiten, ordnen, umschalten und löschen, und ihre Änderungen erscheinen hier. Members des Unternehmens können die Liste im Portal lesen, aber nicht ändern.

Welche Symbole kann ich verwenden?

Jeden Symbolnamen aus dem Lucide-Symbolsatz, etwa zap, search, file-text, percent oder receipt, eingetragen in Symbol. Lassen Sie das Feld unverändert, verwendet die Verknüpfung das Standardsymbol zap, einen Blitz.

Fehlerbehebung

Symptom	Was Sie prüfen
Ein Kunde sieht die Verknüpfungen des Unternehmens nicht	Prüfen Sie, ob er angemeldet ist, ob er zu diesem Unternehmen gehört und ob die Verknüpfung Aktiv ist.
Ein Kunde sieht noch die Arbeitsbereichs-Verknüpfung	Der Name der Unternehmensverknüpfung muss bis auf Groß- und Kleinschreibung genau dem der Arbeitsbereichs-Verknüpfung entsprechen.
Name und Prompt-Text sind erforderlich.	Füllen Sie Name und Prompt-Text aus.
“A shortcut named ’…’ already exists for this customer company.”	Wählen Sie einen anderen Namen oder bearbeiten Sie die vorhandene Verknüpfung.
Prompt-Verknüpfungen konnten nicht geladen werden.	Laden Sie die Seite neu; bleibt der Fehler, melden Sie sich neu an.
Speichern zeigt Anfrage fehlgeschlagen	Ihnen fehlt vielleicht die Rolle Admin; bitten Sie eine Person mit dieser Rolle.