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Einen Geschäftskunden einrichten

Wenn ein Geschäft Ihr Produkt nutzt, können Sie seinen Leuten einen eigens eingerichteten Assistenten geben: gebündelt in einem eigenen Kundenunternehmen, mit Rollen, die festlegen, wer es verwaltet, mit Dokumenten und Fähigkeiten nur für sie, Prompts mit einem Klick und einem Kundenportal, in dem ihre Admins das selbst pflegen. Diese Anleitung führt Sie der Reihe nach durch alles, am Beispiel eines Geschäfts namens Example Studios. Sie dauert etwa zwanzig Minuten, dazu kommt die Zeit, eine CSV-Datei mit seinen Leuten vorzubereiten.

Bevor Sie beginnen

Abschnitt betitelt „Bevor Sie beginnen“
Sie brauchenWo es liegt
Die Rolle Admin in StrikeUpEinstellungenBenutzer; jeder Schritt unten speichert Änderungen, was nur Admins dürfen
Ein Widget, das Ihr Produkt den Nutzern dieses Geschäfts bereits zeigtKonfigurierenEmbed; siehe Das Widget in Ihr Produkt einbauen
Die Kennung, die Ihr Produkt für dieses Geschäft verwendet, falls es eine als userCompanyId an das Widget übergibtIhr eigenes Produkt, etwa EXS-1042
Eine Liste der Leute des Geschäfts: Benutzer-ID, E-Mail und wer das Unternehmen verwalten sollIhre eigenen Unterlagen oder das Geschäft selbst
Die Dokumente, aus denen nur dieses Geschäft Antworten bekommen sollIhre Dateien; PDF, Word, Text, Markdown oder JSON, je bis zu 100 MB

Schritte

Abschnitt betitelt „Schritte“

  1. Die Unternehmensliste öffnen. Öffnen Sie CRMUnternehmen und wählen Sie oben rechts Neues Unternehmen. Das Formular für ein neues Unternehmen öffnet sich.

    Schritt 1 beim Einrichten eines Geschäftskunden: die Seite „Unternehmen“ unter CRM mit den vorhandenen Kundenunternehmen wie Placeholder Property Partners, Generic Retail und Sample & Partners Ltd samt Unternehmens-ID, Mitgliederzahlen, letzter Aktivität und Aktiv-Schalter. Oben rechts ist die Schaltfläche „Neues Unternehmen“ hervorgehoben; sie öffnet das Formular für das neue Kundenunternehmen.Schritt 1 beim Einrichten eines Geschäftskunden: die Seite „Unternehmen“ unter CRM mit den vorhandenen Kundenunternehmen wie Placeholder Property Partners, Generic Retail und Sample & Partners Ltd samt Unternehmens-ID, Mitgliederzahlen, letzter Aktivität und Aktiv-Schalter. Oben rechts ist die Schaltfläche „Neues Unternehmen“ hervorgehoben; sie öffnet das Formular für das neue Kundenunternehmen.
    Öffnen Sie CRM › Unternehmen und wählen Sie „Neues Unternehmen“.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Unternehmen (/admin/customer-companies)
    Hervorgehoben
    button “Neues Unternehmen”, top-bar-right, enabled. opens the New Company form
    Außerdem sichtbar
    Existing customer companies with Company ID and Active switch
    Zweck
    entry point of the onboarding task

  2. Das Unternehmen anlegen. Geben Sie den Namen in Name ein. Tragen Sie in Unternehmens-ID (optional) dieselbe Kennung ein, die Ihr Produkt als userCompanyId an das Widget übergibt, damit seine Nutzer beim Chatten in diesem Unternehmen landen. Wählen Sie einen Standard-Anmeldedatentyp (Hinweis), wenn das Geschäft PIN oder Passwort bevorzugt; eine PIN hat 4–8 Ziffern, obwohl die Option „4-6“ nennt. Ergänzen Sie eine Agent-Anweisung (optional) für Konventionen, die für alle dort gelten, etwa „Bestätige die Rechnungsnummer, bevor du eine Gutschrift erstellst“. Lassen Sie Selbstregistrierung erlauben aus, es sei denn, jeder mit dem Registrierungslink soll beitreten können (als Member, oder als Admin, wenn noch niemand im Unternehmen ist). Wählen Sie Speichern; die Seite des Unternehmens öffnet sich.

    Schritt 2: das Formular „Neues Unternehmen“, ausgefüllt für „Example Studios“ mit der Unternehmens-ID „EXS-1042“ – demselben Wert, den die Host-Seite dem Widget als userCompanyId übergibt. „Selbstregistrierung erlauben“ bleibt aus, „Standard-Anmeldedatentyp (Hinweis)“ steht auf „PIN (4-6 Ziffern)“, und die Agent-Anweisung bittet den Assistenten, vor einer Gutschrift die Rechnungsnummer zu bestätigen. „Aktiv“ ist eingeschaltet. Die Schaltfläche „Speichern“ ist hervorgehoben.Schritt 2: das Formular „Neues Unternehmen“, ausgefüllt für „Example Studios“ mit der Unternehmens-ID „EXS-1042“ – demselben Wert, den die Host-Seite dem Widget als userCompanyId übergibt. „Selbstregistrierung erlauben“ bleibt aus, „Standard-Anmeldedatentyp (Hinweis)“ steht auf „PIN (4-6 Ziffern)“, und die Agent-Anweisung bittet den Assistenten, vor einer Gutschrift die Rechnungsnummer zu bestätigen. „Aktiv“ ist eingeschaltet. Die Schaltfläche „Speichern“ ist hervorgehoben.
    Verwenden Sie dieselbe Unternehmens-ID, die Ihr Produkt an das Widget übergibt, damit angemeldete Nutzer diesem Unternehmen zugeordnet werden.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Neues Unternehmen (/admin/customer-companies/new)
    Hervorgehoben
    button “Speichern”, form-footer, enabled. creates the company and opens its detail page
    Außerdem sichtbar
    Name Example Studios, Company ID EXS-1042, credential hint PIN; Agent instruction about confirming invoice numbers
    Zweck
    creating the customer company

  3. Die Leute des Unternehmens importieren. Öffnen Sie CRMKunden und wählen Sie Aus CSV importieren. Laden Sie die Vorlage herunter und tragen Sie pro Person eine Zeile ein, mit CustomerId (der Benutzer-ID, die Ihr Produkt für sie übergibt), CustomerEmail, dem Namen des Unternehmens in CustomerCompanyName und Role. Schreiben Sie Member für alle, die das Unternehmen nicht verwalten sollen: Eine leere Rolle macht die Person zum Admin. Ergänzen Sie eine Pin (4–8 Ziffern) oder ein Password (mindestens 8 Zeichen), wenn Sie Anmeldedaten vergeben. Nutzen Sie statt des Namens CustomerCompanyId, braucht es die interne ID aus der Adresse der Unternehmensseite, nicht die Unternehmens-ID. Wählen Sie die Datei und dann Vorschau; noch wird nichts gespeichert.

    Schritt 3: die Seite „Kunden aus CSV importieren“, geöffnet über „Aus CSV importieren“ auf der Kundenseite. Die Einleitung nennt die Spalten und Admin als Standardrolle. Die Datei example-customers.csv ist ausgewählt, die hervorgehobene Schaltfläche „Vorschau“ ist jetzt aktiv; sie prüft jede Zeile, ohne zu speichern. Daneben liefert „Vorlage herunterladen“ eine Datei mit allen unterstützten Spalten.Schritt 3: die Seite „Kunden aus CSV importieren“, geöffnet über „Aus CSV importieren“ auf der Kundenseite. Die Einleitung nennt die Spalten und Admin als Standardrolle. Die Datei example-customers.csv ist ausgewählt, die hervorgehobene Schaltfläche „Vorschau“ ist jetzt aktiv; sie prüft jede Zeile, ohne zu speichern. Daneben liefert „Vorlage herunterladen“ eine Datei mit allen unterstützten Spalten.
    Importieren Sie die Nutzer des Unternehmens per CSV; setzen Sie Role auf Member für alle, die das Unternehmen nicht verwalten sollen.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Kunden aus CSV importieren (/admin/customers-import)
    Hervorgehoben
    button “Vorschau”, actions-right, enabled. validates the file without saving
    Außerdem sichtbar
    Chosen file example-customers.csv
    Zweck
    adding the company's users

  4. Den Import abschließen. Beheben Sie jede Zeile, die die Vorschau als Fehler markiert, und starten Sie die Vorschau erneut, bis Fehler 0 ist; wählen Sie dann Import bestätigen. Alle Zeilen werden zusammen gespeichert, oder keine, wenn etwas scheitert. Alle Spalten und Meldungen erklärt Kunden importieren.

  5. Prüfen, wer Admin ist. Öffnen Sie das Unternehmen unter CRMUnternehmen und wählen Sie den Tab Mitglieder. Achten Sie darauf, dass nur die Personen, die das Unternehmen im Kundenportal verwalten sollen, Administrator zeigen; stellen Sie die anderen in der Rollenauswahl auf Mitglied um, die sofort speichert.

    Schritt 4: die Registerkarte „Mitglieder“ von „Example Studios“ nach dem Import. Sie zeigt Morgan Hayes (cus_48321, Rolle Administrator, Aktiv) und Jasmine Hicks (cus_48358, Aktiv). Die Rollenauswahl in der Zeile von Jasmine Hicks mit dem Wert „Mitglied“ ist hervorgehoben. Eine Rollenänderung wird hier sofort gespeichert; „Deaktivieren“ am Zeilenende sperrt die Anmeldung eines Mitglieds.Schritt 4: die Registerkarte „Mitglieder“ von „Example Studios“ nach dem Import. Sie zeigt Morgan Hayes (cus_48321, Rolle Administrator, Aktiv) und Jasmine Hicks (cus_48358, Aktiv). Die Rollenauswahl in der Zeile von Jasmine Hicks mit dem Wert „Mitglied“ ist hervorgehoben. Eine Rollenänderung wird hier sofort gespeichert; „Deaktivieren“ am Zeilenende sperrt die Anmeldung eines Mitglieds.
    Prüfen Sie, dass nur die Personen Administratoren sind, die das Unternehmen im Kundenportal verwalten sollen.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Mitglieder (/admin/customer-companies/:id?tab=members)
    Hervorgehoben
    combobox “Rolle”, table-row, Member. changes the role immediately
    Außerdem sichtbar
    Morgan Hayes Admin, Jasmine Hicks Member, both Active
    Zweck
    reviewing roles after the import

  6. Die Dokumente des Unternehmens hochladen. Wählen Sie auf dem Tab Wissensdatenbank für jede Datei Dokument hochladen. Wählen Sie nach ein, zwei Minuten Aktualisieren, bis jede „Indexed“ zeigt, und stellen Sie dann in Abruf testen eine typische Frage, um zu prüfen, ob die Antwort gefunden wird. Diese Dokumente werden nur in den Chats dieses Unternehmens durchsucht, zusammen mit der Wissensdatenbank Ihres Arbeitsbereichs.

    Schritt 5: die Registerkarte „Wissensdatenbank“ von „Example Studios“. Sie zeigt „Billing FAQ.pdf“ und „Refund policy.md“ mit Status Indexed sowie „API rate limits.md“ mit Processing, jeweils mit Größe, Upload-Datum und „Löschen“. Oben rechts ist „Dokument hochladen“ hervorgehoben. Darunter liegt die Karte „Abruf testen“, mit der Sie prüfen, was der Assistent in diesen Dokumenten findet.Schritt 5: die Registerkarte „Wissensdatenbank“ von „Example Studios“. Sie zeigt „Billing FAQ.pdf“ und „Refund policy.md“ mit Status Indexed sowie „API rate limits.md“ mit Processing, jeweils mit Größe, Upload-Datum und „Löschen“. Oben rechts ist „Dokument hochladen“ hervorgehoben. Darunter liegt die Karte „Abruf testen“, mit der Sie prüfen, was der Assistent in diesen Dokumenten findet.
    Laden Sie Dokumente hoch, aus denen nur die Kunden dieses Unternehmens Antworten erhalten sollen; aktualisieren Sie, bis sie Indexed zeigen.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Wissensdatenbank (/admin/customer-companies/:id?tab=knowledge-base)
    Hervorgehoben
    button “Dokument hochladen”, card-header-right, enabled. uploads a document for this company only
    Außerdem sichtbar
    2 Indexed documents, 1 Processing
    Zweck
    giving the company its own knowledge

  7. Die Fähigkeiten des Unternehmens hinzufügen. Wählen Sie auf dem Tab Fähigkeiten Fähigkeit hinzufügen. Füllen Sie Name, Was die Fähigkeit tut (was der Assistent tun soll) und Wird ausgelöst bei (die Situation, in den Worten des Kunden) aus und wählen Sie Speichern. Wiederholen Sie das für jedes Verhalten, das nur für dieses Geschäft zählt.

    Schritt 6: das ausgefüllte Formular „Fähigkeit hinzufügen“ auf der Registerkarte „Fähigkeiten“ von „Example Studios“. Name ist „Verlängerung von Studiolizenzen“, Kategorie „Billing“; „Was die Fähigkeit tut“ bittet den Assistenten, die in 30 Tagen fälligen Lizenzen mit Preis zu nennen und die Rechnung anzubieten; „Wird ausgelöst bei“ beschreibt die Frage nach Verlängerung oder Preis. „Aktiv“ ist an, die Schaltfläche „Speichern“ ist hervorgehoben.Schritt 6: das ausgefüllte Formular „Fähigkeit hinzufügen“ auf der Registerkarte „Fähigkeiten“ von „Example Studios“. Name ist „Verlängerung von Studiolizenzen“, Kategorie „Billing“; „Was die Fähigkeit tut“ bittet den Assistenten, die in 30 Tagen fälligen Lizenzen mit Preis zu nennen und die Rechnung anzubieten; „Wird ausgelöst bei“ beschreibt die Frage nach Verlängerung oder Preis. „Aktiv“ ist an, die Schaltfläche „Speichern“ ist hervorgehoben.
    Ergänzen Sie Verhaltensweisen, die nur für dieses Unternehmen gelten; der Assistent nutzt sie, sobald die beschriebene Situation eintritt.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Fähigkeit hinzufügen (/admin/customer-companies/:id?tab=skills)
    Hervorgehoben
    button “Speichern”, inline-dialog-footer, enabled. saves the skill for this company (description and trigger are checked by the content review)
    Außerdem sichtbar
    Name Studio licence renewals, Category Billing; Description and Triggers when filled in, Active on
    Zweck
    giving the company its own skill

  8. Prompt-Verknüpfungen hinzufügen (optional). Wählen Sie auf dem Tab Prompt-Verknüpfungen für jeden Prompt mit einem Klick, den die Leute des Unternehmens im Widget sehen sollen, Verknüpfung hinzufügen, etwa „Show my latest invoice“. Eine Verknüpfung mit demselben Namen wie eine Ihrer Arbeitsbereichs-Verknüpfungen ersetzt diese für das Unternehmen.

    Schritt 7: die Registerkarte „Prompt-Verknüpfungen“ von „Example Studios“. Drei Verknüpfungen stehen in der Liste: „Show my latest invoice“ und „API usage this month“, beide aktiv, sowie „Download 2025 invoices“, ausgeschaltet, jeweils mit Prompt, Symbol, Pfeilen zum Sortieren, „Bearbeiten“ und „Löschen“. Oben rechts ist „Verknüpfung hinzufügen“ hervorgehoben.Schritt 7: die Registerkarte „Prompt-Verknüpfungen“ von „Example Studios“. Drei Verknüpfungen stehen in der Liste: „Show my latest invoice“ und „API usage this month“, beide aktiv, sowie „Download 2025 invoices“, ausgeschaltet, jeweils mit Prompt, Symbol, Pfeilen zum Sortieren, „Bearbeiten“ und „Löschen“. Oben rechts ist „Verknüpfung hinzufügen“ hervorgehoben.
    Optional: Fügen Sie Prompts mit einem Klick hinzu, die die Kunden dieses Unternehmens im Widget sehen.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Prompt-Verknüpfungen (/admin/customer-companies/:id?tab=prompts)
    Hervorgehoben
    button “Verknüpfung hinzufügen”, card-header-right, enabled. opens the Add shortcut form
    Außerdem sichtbar
    3 shortcuts, one inactive
    Zweck
    company prompt shortcuts

  9. Dem Unternehmen eigene Benachrichtigungskanäle geben (optional). Sollen Nachrichten für dieses Geschäft aus dessen eigenem Postfach oder von dessen eigenem Bot kommen, legen Sie sie auf dem Tab Integrationen mit der Hinzufügen-Schaltfläche des jeweiligen Anbieters an und senden Sie einen Test. Siehe die Integrationen des Unternehmens.

  10. Das Kundenportal einschalten. Öffnen Sie KonfigurierenUser Interface, wählen Sie das Widget und scrollen Sie zu Kundenportal. Schalten Sie Kundenauthentifizierung erforderlich ein, damit sich die Leute mit PIN oder Passwort anmelden, schalten Sie Kundenportal aktivieren ein und haken Sie unter Sichtbare Seiten die Seiten an, die die Admins des Unternehmens nutzen sollen. Wählen Sie unten auf der Seite Save User Interface Settings. Diese Einstellungen gelten für jedes Unternehmen, das dieses Widget nutzt.

    Schritt 8: Konfigurieren › Benutzeroberfläche für das Widget „Demo Ltd Support chat“ (Banner „Editing settings for“), gescrollt zum Abschnitt „Kundenportal“. „Kundenauthentifizierung erforderlich“ steht auf „On“, und die hervorgehobene Einstellung „Kundenportal aktivieren“ steht ebenfalls auf „On“ – die Umschalter sind auch auf Deutsch englisch beschriftet. Unter „Sichtbare Seiten“ sind „Profile“ (ALWAYS ON), Mitglieder, Wissensdatenbank, Fähigkeiten, Workflows, Integrationen, Nutzung, Einstellungen und Prompt-Shortcuts angehakt.Schritt 8: Konfigurieren › Benutzeroberfläche für das Widget „Demo Ltd Support chat“ (Banner „Editing settings for“), gescrollt zum Abschnitt „Kundenportal“. „Kundenauthentifizierung erforderlich“ steht auf „On“, und die hervorgehobene Einstellung „Kundenportal aktivieren“ steht ebenfalls auf „On“ – die Umschalter sind auch auf Deutsch englisch beschriftet. Unter „Sichtbare Seiten“ sind „Profile“ (ALWAYS ON), Mitglieder, Wissensdatenbank, Fähigkeiten, Workflows, Integrationen, Nutzung, Einstellungen und Prompt-Shortcuts angehakt.
    Schalten Sie das Kundenportal für das Widget ein und wählen Sie, welche Seiten die Administratoren des Unternehmens nutzen können.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Kundenportal (/admin/configure/user-interface)
    Hervorgehoben
    radiogroup “Kundenportal aktivieren”, customer-portal-section, On. shows or hides the in-chat entry to the Customer Portal
    Außerdem sichtbar
    Require customer authentication On; Visible pages: all nine ticked, Profile always on
    Zweck
    switching on the customer portal

  11. Den Leuten des Unternehmens sagen, wie sie sich anmelden. Geben Sie jeder Person die PIN oder das Passwort aus Ihrer Datei über einen Weg, dem Sie vertrauen. Wie die Anmeldung für sie funktioniert, auch für Personen, die Sie ohne Anmeldedaten importiert haben, erklärt Anmeldung für Endkunden.

Wie es weitergeht

Abschnitt betitelt „Wie es weitergeht“

Das Unternehmen ist live, sobald die Schritte gespeichert sind. Chattet eine seiner Personen, fügt der Assistent die Agent-Anweisung des Unternehmens zu seinen eigenen hinzu, durchsucht die Dokumente des Unternehmens zusätzlich zu Ihren, kann seine Fähigkeiten nutzen und zeigt seine Prompt-Verknüpfungen. Seine Admins sehen im Kundenportal Mitglieder, Wissensdatenbank, Fähigkeiten, Workflows, Verknüpfungen, Benachrichtigungskanäle und Einstellungen des Unternehmens, und was sie dort ändern, erscheint auf den Tabs des Unternehmens in der Admin-App.

So prüfen Sie, ob es funktioniert hat:

  • Der Tab Mitglieder des Unternehmens listet alle, die Sie importiert haben, mit den richtigen Rollen.
  • Letzte Aktivität unter CRMUnternehmen zeigt ein Datum, sobald jemand gechattet hat.
  • Der Tab Nutzung des Unternehmens zeigt die ersten Aufrufe von KI-Modellen.
  • Öffnen Sie einen Chat einer seiner Personen auf deren Kundenseite, um die Schritte des Assistenten zu sehen.

Optionen

Abschnitt betitelt „Optionen“
WahlWann sie passtWirkung
Personen mit PIN oder Passwort importierenSie wollen vom ersten Tag an steuern, wer sich anmelden kannJede Person meldet sich mit den Anmeldedaten an, die Sie ihr gegeben haben
Personen ohne Anmeldedaten importierenDas Geschäft möchte, dass seine Leute ihre eigenen wählenWie sie sich anmelden, erklärt Anmeldung für Endkunden
Personen mit Selbstregistrierung erlauben beitreten lassenDas Geschäft ist groß, und Sie vertrauen allen, die den Link bekommenJeder mit dem Registrierungslink tritt als Member bei (die erste Person des Unternehmens als Admin); ernennen Sie weitere Admins danach
Auf userCompanyId aus Ihrem Produkt setzenIhr Produkt kennt das Geschäft jedes Nutzers bereitsPersonen werden beim Chatten ohne Import zugeordnet; sie beginnen als Admins
Das Unternehmen mit ausgeschaltetem Aktiv anlegenSie wollen alles vorbereiten, bevor sich jemand anmelden kannSchalten Sie es ein, wenn Sie so weit sind

Wenn etwas schiefgeht

Abschnitt betitelt „Wenn etwas schiefgeht“
SymptomWas Sie prüfenLösung
Widget-Nutzer landen nicht im neuen UnternehmenÜbergibt Ihr Produkt genau die Unternehmens-ID des Unternehmens als userCompanyId? Gehörten sie schon zu einem anderen Unternehmen?Kennung korrigieren; bestehende Personen per CSV-Import, der das Unternehmen nennt, verschieben
Jede Importzeile meldet “CustomerId is required.”Ist die Datei kommagetrennt und hat sie die Kopfzeile?Die Datei als kommagetrennte CSV speichern
“CustomerCompanyId must be a valid Guid.”Haben Sie die Kennung des Unternehmens in CustomerCompanyId eingetragen?CustomerCompanyName oder die interne ID aus der Adresse der Unternehmensseite verwenden
Im Unternehmen ist jeder AdminWar die Spalte Role leer?Rollen auf dem Tab Mitglieder ändern
Eine beförderte Person kann das Unternehmen im Portal nicht verwaltenRollen gelten ab der nächsten AnmeldungBitten, sich ab- und wieder anzumelden
Ein Dokument bleibt auf „Processing“Die Indizierung dauert einige MinutenAuf dem Tab Wissensdatenbank Aktualisieren wählen

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Abschnitt betitelt „Verwandte Seiten“