Lassen Sie Ihre Geschäftskunden ihren Teil des Assistenten selbst verwalten
Jedes „Bitte fügen Sie meine Kollegin hinzu“ oder „Laden Sie doch unsere neue Preisliste hoch“ landet bei Ihrem Support, solange Ihre Geschäftskunden es nicht selbst erledigen können. Das Kundenportal gibt ihnen die Hebel in die Hand: einen Self-Service-Bereich im Chat, in dem sie ihren Teil des Assistenten selbst pflegen, auf den Seiten, die Sie freigeben.
Was ist neu
Abschnitt betitelt „Was ist neu“- Ein Zahnrad, ein ganzes Portal. Ein Zahnrad in der Kopfleiste des Chats öffnet das Portal für angemeldete Kunden über Ihrer Seite; beim Schließen sind sie sofort zurück im Chat.
- Self-Service für Unternehmens-Admins. Die Admins eines Kunden verwalten Mitglieder, Wissensdatenbank, Skills, Workflows, Einstellungen und Prompt-Shortcuts ihres Unternehmens, ohne ein Ticket zu öffnen.
- Etwas für alle. Jeder angemeldete Kunde sieht sein Profil, seine Agentenläufe, seine Erinnerungen und seine Benachrichtigungen, und Mitglieder lesen die Shortcuts ihres Unternehmens.
- Sie wählen die Seiten. Schalten Sie das Portal je Widget ein und haken Sie die Seiten an, die Ihre Kunden sehen dürfen.
- Ihr Team behält den Überblick. Alles, was ein Kunde ändert, ist ein Datensatz, den Ihr Team im CRM sieht und selbst bearbeiten kann.
Was dieser Screenshot zeigt
- Ansicht
- Mitglieder (host page › widget › Customer Portal › Members)
- Hervorgehoben
- button “Mitglieder”, portal-sidebar, selected. shows the company's members
- Außerdem sichtbar
- Portal window over the dimmed host page; Four members with role switch and Disable/Enable; Rosie Kendall and Log out at the bottom of the sidebar
- Zweck
- hero of the customer portal release note: the portal open on Members
Warum es zählt
Abschnitt betitelt „Warum es zählt“Ihre Kunden kennen ihr eigenes Team und ihre eigenen Dokumente am besten. Pflegen sie diese selbst, bleibt der Assistent aktuell, ohne dass Ihr Team dazwischengeschaltet ist, und Anfragen, die früher einen Tag in der Warteschlange lagen, dauern eine Minute.
In drei Schritten loslegen
Abschnitt betitelt „In drei Schritten loslegen“- Öffnen Sie KonfigurierenUser Interface, wählen Sie das Widget und schalten Sie Kundenauthentifizierung erforderlich ein, damit jeder Kunde eine Sitzung hat, zu der das Portal gehört.
- Schalten Sie im Abschnitt Kundenportal die Option Kundenportal aktivieren ein und haken Sie die Sichtbare Seiten an. Speichern Sie.
- Ordnen Sie Ihre Kunden unter CRMUnternehmen ihren Unternehmen zu und machen Sie je Unternehmen eine Person zum Admin.
Die Einzelheiten stehen unter In vier Schritten einrichten.
Verfügbarkeit
Abschnitt betitelt „Verfügbarkeit“Für jeden Workspace, ohne Tarifgrenze. Das Portal braucht angemeldete Kunden, die Kundenunternehmen zugeordnet sind. Die Portal-Schalter zu ändern braucht in StrikeUp die Rolle Admin. Die Seitenschalter bestimmen, was Kunden sehen, nicht, was sie dürfen; nutzen Sie sie daher nicht als Sicherheitsgrenze. Skills, Workflows und Wissen, die der Assistent nutzt, zählen wie jeder andere Chat zu Ihrer Nutzung.