Workflows mit dem ganzen Kundenunternehmen teilen oder persönlich halten
Ein Monatsbericht, den nur seine Autorin sieht, lässt den Rest des Teams raten. Workflows im Kundenportal lassen sich jetzt mit dem ganzen Unternehmen teilen, persönliche bleiben privat.
Was ist neu
Abschnitt betitelt „Was ist neu“- Unternehmens-Workflows. Die Admins eines Kunden legen Workflows an, die jedes Mitglied samt Läufen und Ergebnissen sieht, damit das ganze Team weiß, was der Assistent tut.
- Alle bleiben informiert. Genehmigungen, Rückfragen und Ergebnisse eines Unternehmens-Workflows erreichen jedes Mitglied auf den gewählten Kanälen.
- Persönliche Workflows für alle. Mitglieder können jetzt eigene Workflows anlegen, die nur sie sehen, selbst vor ihren Admins verborgen.
- Klare Zuständigkeit. Jeder Unternehmens-Workflow zeigt, wer ihn angelegt hat, und nur Admins ändern oder starten ihn.
Was dieser Screenshot zeigt
- Ansicht
- Workflows (/?mode=portal)
- Hervorgehoben
- “Unternehmens-Workflows”, company-section, two company workflows. none (section heading)
- Außerdem sichtbar
- Company workflows with authors; My workflows
- Zweck
- the feature in its best light
Warum es zählt
Abschnitt betitelt „Warum es zählt“Gemeinsame Abläufe wie ein Export zum Monatsende oder eine wöchentliche Nutzungsprüfung hängen nicht mehr an Konto und Aufmerksamkeit einer einzelnen Person. Ihre Kunden richten sie einmal für das ganze Team ein, und alle sehen, wenn einer Aufmerksamkeit braucht.
In drei Schritten loslegen
Abschnitt betitelt „In drei Schritten loslegen“- Prüfen Sie, dass das Kundenportal und seine Seite Workflows für das Widget unter KonfigurierenUser Interface eingeschaltet sind.
- Die Admin-Person Ihres Kunden öffnet im Portal Workflows, wählt Neuer Workflow und entscheidet sich für Unternehmen oder Persönlich.
- Verfolgen Sie die Workflows des Unternehmens auf seinem Tab Workflows unter CRMUnternehmen.
Siehe, wie die Bereiche im CRM erscheinen.
Verfügbarkeit
Abschnitt betitelt „Verfügbarkeit“Für jeden Workspace mit Kundenportal. Unternehmens-Workflows legen die Admins eines Kundenunternehmens an und starten sie; Mitglieder sehen sie nur lesend und legen persönliche Workflows an. Der Bereich wird beim Anlegen festgelegt.